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中資如何參與沙特供應鏈?
發(fā)布于 2025-08-15 11:48:04 作者: 紅婧
注冊公司是創(chuàng)業(yè)者必須面對的任務之一。雖然這個過程可能會有些復雜,但是只有完成這個過程,你的企業(yè)才能夠合法地運營。接下來,主頁將帶大家認識沙特注冊外資公司條件,并將相對應的解決措施告訴大家,希望可以幫助大家減輕一些煩惱。
自2022年提出“全球供應鏈韌性倡議”以來,沙特著手在25條供應鏈上展開100個項目,尤其是在先進材料、航空航天、關鍵礦物加工、電氣化等領域。中國企業(yè)可憑借自身在全球供應鏈領域的完善布局,為中東市場提供從研發(fā)到生產再到物流的一體化服務
文| 《財經》記者 江瑋
編輯| 王延春
在今年2月由沙特主權基金PIF(公共投資基金)主辦的私營部門論壇上,關鍵領域的供應鏈發(fā)展成為中心話題之一。在一場關于促進供應鏈本土化的討論中,PIF國家發(fā)展部服務業(yè)負責人表示,PIF在過去幾年在技術、礦產、汽車、交通、物流等領域發(fā)現了200多個沙特制造業(yè)本土化機會,正在努力使這些機會落地。
2月9日,聯(lián)想集團與PIF旗下公司埃耐特(Alat)聯(lián)合投資建設的制造基地在利雅得破土動工,預計將于2026年投產。新制造中心地處沙特特別綜合物流區(qū),未來將生產數百萬臺“沙特制造”的筆記本電腦、臺式機和服務器。
來自中國的投資正在成為沙特供應鏈的重要組成部分。
2024年11月底,在沙特首都利雅得舉行的世界投資大會上,沙特與包括中國紫金礦業(yè)在內的多家國際企業(yè)簽署了九項投資協(xié)議,規(guī)模超過350億沙特里亞爾(約合93.2億美元)。
沙特投資部長哈立德·法利赫表示,這些投資將有助于沙特獲取關鍵材料、發(fā)展國內制造業(yè)、鞏固全球供應鏈以及沙特對全球供應鏈的參與?!叭蚬湻€(wěn)步重組已成為當下發(fā)展趨勢之一,去中心化正在新興區(qū)域產生新的樞紐,為基礎設施和產能投資提供了新的機會?!狈ɡ赵诔鱿澜缤顿Y大會期間表示。
沙特于2022年提出“全球供應鏈韌性倡議(GSCRI)”,目標在于通過沙特有競爭力的優(yōu)勢,加強全球供應鏈的韌性。作為沙特“國家投資戰(zhàn)略(NIS)”的一部分,這一倡議希望能夠為沙特吸引世界級的出口導向型投資。
“中國公司在這個倡議中扮演者非常關鍵的作用,特別是在一些關鍵領域,比如沙特的金屬加工。中國公司對我們非常重要,我們鼓勵更多的中國公司評估它們參與GSCRI和在沙特制造的情況?!鄙程赝顿Y部副部長費薩爾·哈姆扎(Faysal Hamza)在世界投資大會期間接受《財經》專訪時表示。
哈姆扎表示,供應鏈的去中心化是一個正在進行的過程。在一些特定領域,供應鏈曾經過度集中,但如今已在發(fā)生變化,沙特將在其中發(fā)揮關鍵作用?!拔覀儙缀踉诿恳粋€主要領域都在尋找機會,從關鍵礦物到先進材料,再到電氣化材料?!彼f。
2016年,沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼推出雄心勃勃的“2030愿景”,希望實現沙特經濟的多元化,擺脫對石油的過度依賴?!?030愿景”圍繞于三個主題:充滿活力的社會、繁榮發(fā)展的經濟和充滿抱負的國家。它的三個支柱分別是沙特在阿拉伯與伊斯蘭世界的中心地位、成為全球投資強國的決心和連接亞洲、歐洲和非洲的國際樞紐。
在“2030愿景”之下,沙特希望將外國直接投資在GDP(國內生產總值) 中的占比從2017年的3.8% 提高到全球平均水平的5.7%。沙特投資部助理部長兼沙特投資促進局(SIPA)首席執(zhí)行官易卜拉欣·穆巴拉克表示,盡管過去三年,全球外國直接投資(fDi)在下降,但沙特吸引的外資卻在增加。
中國已成沙特最大的綠地投資來源國
根據在世界投資大會期間簽署的協(xié)議,紫金礦業(yè)計劃投資50億至60億里亞爾,分階段地建設年產10萬噸鋅錠和20萬噸硫酸的鋅冶煉廠、年產6萬噸電池級碳酸鋰的提取設施和年產20萬噸陰極銅的銅精煉廠。
哈姆扎透露,自從2022年提出“全球供應鏈韌性倡議”以來,沙特著手在25條供應鏈上展開100個項目,尤其是在先進材料、航空航天、關鍵礦物加工、電氣化等領域。
安可咨詢資深戰(zhàn)略顧問、紐約大學阿布扎比分??妥淌诩s翰·德弗特里奧斯指出,沙特未開采的礦產資源估值已經從2016年的1.3萬億美元增至2024年的2.5萬億美元,沙特希望成為這一地區(qū)的生產加工中心,這對中國礦業(yè)公司和中國基礎設施公司來說是一個難得的機會?!斑@是長達一二十年的項目,已經有中國公司參與其中,將有助于沙特在這一領域的快速發(fā)展。”德弗特里奧斯對《財經》表示。
除豐富的油氣資源外,沙特還擁有30多種金屬礦藏。為推動礦業(yè)發(fā)展,沙特工業(yè)和礦產資源部近日宣布了有資格競標關鍵礦區(qū)勘探許可證的本國和外國公司名單,符合條件的外國企業(yè)包括中國的紫金礦業(yè)集團、澳大利亞漢考克勘探公司和加拿大第一量子礦業(yè)公司等。
哈姆扎坦言,全球供應鏈競爭非常激烈,包括美國和歐洲在內的許多國家和地區(qū)也在努力吸引關鍵供應鏈?!斑@是一個挑戰(zhàn),是一個競爭格局。但我們相信,沙特為制造商提供了顯著的競爭優(yōu)勢。”他進一步解釋說,沙特的優(yōu)勢包括,處在三大洲之間的關鍵位置,可以從這里觸及很大比例的世界經濟和人口;出臺了針對制造商的激勵措施;擁有豐富的原材料、關鍵材料,以及大量低成本能源。
“我們與中國公司討論的許多投資恰好是在關鍵礦產和加工領域。我們也在與中國公司討論汽車價值鏈……中國公司在許多領域處于領先地位,我們正在考慮與它們展開合作?!惫吩f。
過去幾年,中國公司對沙特的投資熱情高漲。阿里·阿扎維(Ali al-Azzawi)是沙特投資部長的高級顧問,兩年前還在新未來城(Neom)工作的他接受部長邀請加入投資部。在接受《財經》采訪時阿扎維談及,幾乎每周會看到巴士載著整車的中國投資者到訪投資部?!爸袊顿Y者把沙特視為機會王國?!卑⒃S說。
2024年11月,聯(lián)想集團全球供應鏈對外戰(zhàn)略賦能平臺聯(lián)晟智達與深耕中東的投資機構易達資本完成簽約,易達資本將向聯(lián)晟智達戰(zhàn)略投資5000萬美元。
這是易達資本二期美元基金首個戰(zhàn)略投資。易達資本管理合伙人周國民對《財經》表示,聯(lián)晟智達覆蓋原材料采購、智能制造到智慧物流的供應鏈全流程解決方案及相關碳中和產品,不僅降低了中國企業(yè)開拓中東市場的成本和風險,還能通過本地化支持,助力沙特“2030愿景”與“一帶一路”倡議的深度融合。
周國民指出,沙特正在努力發(fā)展本地制造業(yè)以減少進口依賴,這為中國企業(yè)在汽車、電子和機械等領域的投資建廠或技術合作提供了良機。中國企業(yè)可以憑借自身在全球供應鏈領域的完善布局,為中東市場提供從研發(fā)到生產再到物流的一體化服務。
“聯(lián)晟智達依托聯(lián)想集團全球供應鏈的經驗與能力,與易達資本在中東的本地資源優(yōu)勢相結合,共同為中國企業(yè)進入沙特及更廣泛的中東市場搭建了堅實平臺。這一合作將進一步推動區(qū)域貿易和制造業(yè)的發(fā)展,為沙中特別經濟區(qū)等供應鏈樞紐提供支持?!敝車裾f。
2024年10月,沙特交通和物流服務部宣布啟動沙特-中國特別經濟區(qū)。這一項目由易達資本與薩勒曼國王國際機場合作開發(fā),占地4平方公里,致力于打造覆蓋物流與供應鏈的綜合服務體系。經濟區(qū)將通過優(yōu)化物流設施和產業(yè)集群效應,降低中國企業(yè)進入沙特市場的門檻,同時提升供應鏈效率,助力中國企業(yè)拓展中東、北非及歐洲市場。
周國民透露,作為聯(lián)想集團供應鏈對外賦能的首個平臺,聯(lián)晟智達正在積極評估入駐沙中特別經濟區(qū)的可能性。
沙特投資部助理部長易卜拉欣·穆巴拉克指出,中國是沙特最大的貿易伙伴,沙特與中國的貿易額超過了沙特與歐盟和美國的貿易額總和。沙特非常希望與中國投資者展開更多合作,進一步增加中國在沙特的投資。為此,沙特投資促進平臺“投資沙特”網站在阿拉伯語和英語之后率先推出中文版;沙特投資官員也與中國投資者積極接觸,了解他們的需求和興趣。
據中國外交部的數據,自2001年以來,沙特一直是中國在中東地區(qū)第一大貿易伙伴;中國則自2013年以來成為沙特第一大貿易伙伴。2023年,中沙雙邊貿易額達1072.3億美元,中國對沙特的出口額為428.6億美元,從沙特的進口額為643.7億美元。沙特長期是中國最大原油供應國。
英國《金融時報》數據服務機構fDi Markets的數據顯示,近年來中國已成為沙特最大的綠地投資來源國,從2021年到2024年10月對沙特的綠地投資總額達216億美元,其中約三分之一投資于電池、太陽能和風能等清潔技術。美國以125億美元的投資總額,位居第二。
但就整體投資規(guī)模而言,根據沙特政府2024年10月公布的數據,中國在沙特2023年外資來源地排名中位列第13,排在前三位的是阿聯(lián)酋、法國和英國。投資存量方面,截至2023年底,在沙特投資存量最多的三個國家是美國、阿聯(lián)酋和英國,中國排名第10位。
“市場導向型投資”
沙特政府于2021年10月出臺國家投資戰(zhàn)略,希望在大幅提升本地投資的同時,將外資流入金額從2019年的170億里亞爾,增至2030年的3880億里亞爾。
沙特政府2024年10月公布的數據顯示,沙特在2023年吸引了960億里亞爾的外國直接投資,比國家投資戰(zhàn)略所設定的830億里亞爾目標高出16%。其中制造業(yè)、金融和保險、建筑業(yè)以及批發(fā)和零售貿易是吸引外資的主要行業(yè),占2023年外資流入的78%。
易卜拉欣·穆巴拉克表示,在外國直接投資方面,沙特的國家投資戰(zhàn)略基于四大支柱,即為投資者提供多元化和深入的投資機會;通過有效的互動和支持投資者抓住機會并從中獲益;提供多元化的資金池,讓投資者能夠獲得進一步投資所需的資金;通過實施監(jiān)管改革議程,創(chuàng)造具有競爭力和吸引力的投資環(huán)境。
沙特于2024年8月公布新的投資法以取代現有的外國投資法。新的投資法已經于2025年2月生效,它廢除了外國投資者必須另行申請外資許可證的規(guī)定,為外國投資者提供與本國投資者同等適用的登記程序。
“我們必須提供更好的服務,因為我們在和世界上大約200個國家和地區(qū)競爭?!鄙程赝顿Y部長高級顧問阿扎維說。在阿扎維看來,沙特對外資最大的吸引力是它的增長空間?!氨M管沙特許多領域已經得到很好的發(fā)展,但還有很大的改善空間。這在世界上其他地方是很難找到的,像坐火箭一樣?!彼f。
沙特投資部長法利赫表示,自“2030愿景”啟動以來,沙特的GDP增長了70%,達到1.1萬億美元,其中一半的增長都來自非石油領域的經濟活動;外國直接投資則較“2030愿景”提出前增加了兩倍,注冊國際投資者的數量則為之前的十倍。
德拉伊耶(Diriyah)項目是沙特主權基金公共投資基金(PIF)投資的五大重點項目之一。位于利雅得西北郊的德拉伊耶是沙特王國的起源地,這一項目建成后將成為一座涵蓋博物館、酒店、商場、餐廳、住宅等多種設施的新城,與沙特在“2030愿景”中促進旅游和文化發(fā)展的目標高度契合。德拉伊耶公司首席投資官喬納森·羅賓森對《財經》表示,“2030愿景”指明了清晰的方向,是一條可交付、可實現的道路。
“如果你相信海灣國家是新興市場的增長引擎,那么你必須看看沙特,因為它是這里最大的市場?!绷_賓森說。沙特擁有海灣六國中最大規(guī)模的經濟和人口。
據羅賓森介紹,已經有中國公司參與德拉伊耶項目。2024年,由中建組成的聯(lián)合體成功中標德拉伊耶的開發(fā)項目,簽署了價值78億里亞爾(約合20億美元)的合同?!拔覀兪且粋€650億美元規(guī)模的項目,中國公司有更多參與的機會?!绷_賓森說。
在德拉伊耶項目中,不僅有中國公司作為承包商的參與,羅賓森也在與潛在的中國投資者接觸,吸引中國資金的參與。目前德拉伊耶項目的投資方主要來自沙特,未來希望能夠吸引來自中國、美國、新加坡等地的外國投資者。
在德弗特里奧斯看來,現在是進入沙特的難得機會,這個昔日的石油王國正在實施一項雄心勃勃的多元化計劃,但最大的挑戰(zhàn)在于沙特在多個方向發(fā)力,要在同時消化多個千兆項目并非易事。德弗特里奧斯表示,對于中國公司和其他正在進入這一市場的公司而言,如何跟上沙特快速移動的步伐,對前景進行規(guī)劃是一項挑戰(zhàn),為此要對沙特的目標優(yōu)先事項有一定程度的真正了解。
受油價波動影響,沙特經濟在過去幾年出現起伏。在經歷2022年8.7%的高速增長之后,沙特2023年的GDP同比下降0.9%。根據國際貨幣基金組織(IMF)的預測,沙特2024年的經濟增速為2.6%,并有望在2025年實現6%的增長。
為吸引更多外資進入沙特,沙特政府2021年初宣布了區(qū)域總部計劃,并于2024年1月開始正式實施。申請區(qū)域總部牌照的企業(yè)可以享受免除30年企業(yè)所得稅、沙化率(雇傭沙特公民比例的要求)減免、簽證等方面的優(yōu)惠政策。如果跨國企業(yè)不把地區(qū)總部設在沙特,它們將失去沙特政府的合同,也無法與沙特政府擁有的企業(yè)、機構、基金展開業(yè)務。
在沙特提出區(qū)域總部計劃之初,外界曾對這一計劃充滿懷疑,畢竟相比沙特,阿聯(lián)酋以更寬松的商業(yè)環(huán)境、更世俗化的生活方式成為跨國企業(yè)中東總部或海灣總部的首選之地。沙特投資部長法利赫2024年10月透露,自區(qū)域總部計劃實施以來,沙特已經吸引了540家跨國企業(yè)在利雅得設立區(qū)域總部,提前實現了在2030年前吸引500家跨國企業(yè)的目標。
法利赫在世界投資大會期間表示,全球化還會繼續(xù),但會變得不同,進入一個以區(qū)域化和產業(yè)鏈集群為特征的新階段,新的經濟集群正在圍繞資源、能源和人口聚集。
包括沙特在內的海灣國家正在努力抓住這一進程中的機會,而這離不開外國投資者的參與。世界投資大會執(zhí)行委員會主席詹曉寧對《財經》表示,流入沙特的外資保持在高位,阿聯(lián)酋吸收的外資增速也很快。
“這些投資大多數是市場導向型,即看重的是中東地區(qū)市場。如果貿易戰(zhàn)下一輪波及墨西哥和東盟,可能有一些出口導向型的產業(yè)會向中東轉移,但預計不會是大幅度的,因為出口導向型企業(yè)大多是勞動密集型或者技能密集型,而這一地區(qū)的勞動力技能不足,所以會有限,但可能會是一個貿易轉口的地方?!闭矔詫幷f。
沙特雖然擁有充沛的勞動力,15歲到65歲的人口占比為72%,但沙特勞動力結構仍有待優(yōu)化。
中國商務部編制的對外投資合作國別(地區(qū))指南顯示,2022年沙特私營部門中,沙特籍員工總數為217萬人,占勞動力總數的 22.6%;外籍員工為744萬人,占比77.4%。外籍勞工主要來自印度、巴基斯坦、孟加拉國、菲律賓、埃及等國,集中于家政、建筑、批發(fā)零售與機動車維修、制造業(yè)等行業(yè)。與外籍勞工相比,沙特籍勞工受教育程度更高,職業(yè)技能更強。近年來,沙特政府通過提高工作簽證申請配額門檻、征收外勞人頭費和家屬費、限制外勞從業(yè)工種等措施,提高外勞在沙特就業(yè)難度和成本。
“世界絕大多數經濟體仍然非常支持貿易和投資的自由流動。我認為這非常重要。我們仍在尋求一個開放、透明的國際貿易和投資體系,盡管一些國家可能面臨更大的保護主義風險?!敝袊愀鄣谝粬|方投資集團董事長諸立力2024年11月末在利雅得出席世界投資大會期間對《財經》表示。
在諸立力看來,盡管全球外國直接投資在經歷頂峰之后出現下滑,但將逐漸恢復?!坝捎诘鼐壵蔚母蓴_和不確定性,恢復起來會有一些不平衡。但從長遠看,我們將恢復到更加穩(wěn)定和一致的步伐?!?/p>
詹曉寧也表示,在經歷連續(xù)三年的低谷徘徊之后,全球外國直接投資有望在2025年迎來溫和增長?!跋癜⒙?lián)酋和沙特阿拉伯這樣的國家將繼續(xù)成為吸引高附加值投資的亮點。它們的投資計劃雄心勃勃,投資促進策略切實可行?!?/p>
德弗特里奧斯則指出,海灣六國是資本的首都,這些國家石油和天然氣出口收入高,很好地連接了東西方和南北方,尤其可以作為進入非洲的跳板。
責編 | 王祎
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