注冊公司是創(chuàng)業(yè)者的第一步，也是最重要的一步。它不僅可以為你的企業(yè)提供法律保護(hù)，還可以讓你的企業(yè)更加正式和專業(yè)。接下來，主頁將給你介紹龍崗內(nèi)資公司變更注冊資本的解決方法，希望山東玲瓏輪胎股份有限公司 非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股本變動(dòng)公告可以幫助你。以下關(guān)于山東玲瓏輪胎股份有限公司 非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股本變動(dòng)公告的觀點(diǎn)希望能幫助到您找到想要的答案。

證券代碼：601966 證券簡稱：玲瓏輪胎 公告編號：2022-025

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

發(fā)行數(shù)量：人民幣普通股（A股）112,121,212股

價(jià)格：人民幣21.45元/股 預(yù)計(jì)上市時(shí)間：山東玲瓏輪胎股份有限公司（以下簡稱“玲瓏輪胎”或“公司”或“發(fā)行人”）本次非公開發(fā)行新增股份已于2022年4月15日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續(xù)。本次發(fā)行的新增股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，預(yù)計(jì)上市流通時(shí)間為限售期滿后的次一交易日，如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)交易日。 資產(chǎn)過戶情況：發(fā)行對象全部以現(xiàn)金認(rèn)購，不涉及資產(chǎn)過戶情況。

一、本次發(fā)行概況

（一） 本次發(fā)行履行的相關(guān)程序

1、本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策程序

2021年9月13日，發(fā)行人召開第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，審議通過了關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票等相關(guān)議案。

2021年9月29日，公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了本次非公開發(fā)行股票等相關(guān)議案。

2021年12月28日，發(fā)行人召開第四屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過了關(guān)于調(diào)整公司本次非公開發(fā)行股票等相關(guān)議案。

2、本次發(fā)行監(jiān)管部門核準(zhǔn)過程

2022年2月14日，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）發(fā)行審核委員會(huì)審核通過本次非公開發(fā)行A股股票的申請。

2022年3月2日，公司收到中國證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)山東玲瓏輪胎股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]395號）。

（二）本次發(fā)行情況

1、發(fā)行股票的種類：人民幣普通股（A股）

2、發(fā)行股票的數(shù)量：112,121,212股

3、發(fā)行價(jià)格：21.45元/股。

4、募集資金總額：2,404,999,997.40元

5、發(fā)行費(fèi)用：20,193,778.48 元（不含稅）

6、募集資金凈額：2,384,806,218.92元

7、保薦機(jī)構(gòu)、聯(lián)席主承銷商：中信證券股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)席主承銷商”、“保薦機(jī)構(gòu)”或“中信證券”）

8、聯(lián)席主承銷商：中泰證券股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)席主承銷商”或“中泰證券”）

（三）驗(yàn)資和股份登記情況

根據(jù)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2022年3月31日出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（普華永道中天驗(yàn)字（2022）第275號），截至2022年3月29日止，聯(lián)席主承銷商收到玲瓏輪胎非公開發(fā)行股票認(rèn)購資金總額人民幣2,404,999,997.40元。

2022年3月30日，聯(lián)席主承銷商將扣除保薦承銷費(fèi)（含稅金額）后的上述認(rèn)購款項(xiàng)的剩余款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)至發(fā)行人指定賬戶中。根據(jù)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2022年3月31日出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（普華永道中天驗(yàn)字（2022）第276號），截至2022年3月30日止，發(fā)行人已收到上述非公開發(fā)行股票募集資金，本次募集資金總額為人民幣2,404,999,997.40元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用人民幣20,193,778.48元，募集資金凈額為人民幣2,384,806,218.92元，其中計(jì)入“股本”人民幣112,121,212.00元，計(jì)入“資本公積-股本溢價(jià)”人民幣2,272,685,006.92元。

本次發(fā)行的股份已于2022年4月15日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續(xù)。

（四）資產(chǎn)過戶情況

發(fā)行對象全部以現(xiàn)金認(rèn)購，不涉及資產(chǎn)過戶情況。

（五）保薦機(jī)構(gòu)和律師事務(wù)所關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的結(jié)論意見

1、保薦機(jī)構(gòu)意見

本次非公開發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）中信證券、聯(lián)席主承銷商中泰證券認(rèn)為：

發(fā)行人本次非公開發(fā)行股票已依法取得了全部必要的批準(zhǔn)和核準(zhǔn)；本次發(fā)行的詢價(jià)、申購和配售過程符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定；發(fā)行人與發(fā)行對象簽署的《股票認(rèn)購協(xié)議》及本次發(fā)行的認(rèn)購程序合法有效；本次發(fā)行的發(fā)行對象的主體資格符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；本次發(fā)行結(jié)果公平、公正，符合非公開發(fā)行股票的有關(guān)規(guī)定，符合已報(bào)備的《山東玲瓏輪胎股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行方案》的要求，合法有效。

2、律師事務(wù)所意見

發(fā)行人律師北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于本次非公開發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論意見：

截至法律意見書出具之日，發(fā)行人本次發(fā)行已依法取得了必要的批準(zhǔn)、授權(quán)及核準(zhǔn)；本次發(fā)行過程中涉及的《認(rèn)購邀請書》《申購報(bào)價(jià)單》《認(rèn)購協(xié)議》等法律文件形式和內(nèi)容合法、有效；本次發(fā)行的認(rèn)購對象及發(fā)行過程符合《管理辦法》《實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；本次發(fā)行的發(fā)行結(jié)果公平、公正，符合已向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)備的發(fā)行方案的要求，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及發(fā)行人關(guān)于本次發(fā)行的股東大會(huì)決議，發(fā)行結(jié)果合法、有效。

二、發(fā)行結(jié)果及發(fā)行對象簡介

（一）發(fā)行結(jié)果

本次發(fā)行價(jià)格為21.45元/股，發(fā)行股數(shù)112,121,212股，募集資金總額2,404,999,997.40元，未超過發(fā)行人股東大會(huì)決議和中國證監(jiān)會(huì)批文規(guī)定的上限。

本次發(fā)行對象最終確定為19家，均在發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商發(fā)送認(rèn)購邀請書的特定對象名單內(nèi)。本次發(fā)行配售結(jié)果如下：

（二）發(fā)行對象情況

1、興證全球基金管理有限公司

公司名稱：興證全球基金管理有限公司

法定代表人：楊華輝

注冊資本：15,000萬元人民幣

社會(huì)統(tǒng)一信用代碼：913100007550077618

注冊地址：上海市金陵東路368號

公司類型：有限責(zé)任公司（中外合資）

經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理、特定客戶資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會(huì)許可的其它業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

本次認(rèn)購數(shù)量為25,641,025股，股份限售期為6個(gè)月。

2、摩根大通銀行（JPMorgan Chase Bank, National Association）

公司名稱：JPMorgan Chase Bank, National Association

注冊地址：State of New York, the United States of America

公司類型：合格境外機(jī)構(gòu)投資者

合格境外機(jī)構(gòu)投資者證券投資業(yè)務(wù)許可證編號：QF2003NAB009

本次認(rèn)購數(shù)量為10,536,130股，股份限售期為6個(gè)月。

3、財(cái)通基金管理有限公司

公司名稱：財(cái)通基金管理有限公司

法定代表人：吳林惠

注冊資本：20,000萬元人民幣

社會(huì)統(tǒng)一信用代碼：91310000577433812A

注冊地址：上海市虹口區(qū)吳淞路619號505室

公司類型：其他有限責(zé)任公司

經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理及中國證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

本次認(rèn)購數(shù)量為9,864,801股，股份限售期為6個(gè)月。

4、高盛國際（Goldman Sachs International）

公司名稱：Goldman Sachs International

注冊地址：Plumtree Court,25 Shoe Lane,London,United Kingdom,EC4A 4AU

公司類型：合格境外機(jī)構(gòu)投資者

合格境外機(jī)構(gòu)投資者證券投資業(yè)務(wù)許可證編號：QF2014EUS274

本次認(rèn)購數(shù)量為6,480,186股，股份限售期為6個(gè)月。

5、山東駝鈴私募基金管理有限公司-駝鈴成長精選六號私募證券投資基金

公司名稱：山東駝鈴私募基金管理有限公司

法定代表人：廖英飛

注冊資本：1,500萬元人民幣

社會(huì)統(tǒng)一信用代碼：91370100MA3DF6RF7K

注冊地址：山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)日照路2751號綠地齊魯之門B2-b數(shù)字金融產(chǎn)業(yè)園2401-4室

公司類型：其他有限責(zé)任公司

經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：私募證券投資基金管理服務(wù)（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案登記后方可從事經(jīng)營活動(dòng)）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

本次認(rèn)購數(shù)量為6,251,748股，股份限售期為6個(gè)月。

6、摩根大通證券股份有限公司（J.P. Morgan Securities plc）

公司名稱：J.P. Morgan Securities plc

注冊地址：英國倫敦金絲雀碼頭銀行街25號，E14 5JP

公司類型：合格境外機(jī)構(gòu)投資者

合格境外機(jī)構(gòu)投資者證券投資業(yè)務(wù)許可證編號：QF2016EUS309

本次認(rèn)購數(shù)量為5,095,579股，股份限售期為6個(gè)月。

7、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司

公司名稱：世紀(jì)證券有限責(zé)任公司

法定代表人：余維佳

注冊資本：400,000萬元人民幣

社會(huì)統(tǒng)一信用代碼：91440300158263740T

注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道桂灣五路128號前海深港基金小鎮(zhèn)對沖基金中心406

公司類型：有限責(zé)任公司

經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項(xiàng)目是：許可經(jīng)營項(xiàng)目是：證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產(chǎn)管理；證券投資基金代銷；融資融券；代銷金融產(chǎn)品。

本次認(rèn)購數(shù)量為4,662,004股，股份限售期為6個(gè)月。

8、深圳市云圖資產(chǎn)管理服務(wù)有限公司-云圖潤澤2號私募證券投資基金

公司名稱：深圳市云圖資產(chǎn)管理服務(wù)有限公司

法定代表人：林村

注冊資本：1,000萬元人民幣

社會(huì)統(tǒng)一信用代碼：91440300358808215N

注冊地址：深圳市龍崗區(qū)坂田街道雪崗路2018號天安云谷一期3棟B座1801

公司類型：有限責(zé)任公司

經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項(xiàng)目是：受托資產(chǎn)管理（不得從事信托、金融資產(chǎn)管理、證券資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)）；投資管理。

本次認(rèn)購數(shù)量為4,662,004股，股份限售期為6個(gè)月。

9、南方基金管理股份有限公司

公司名稱：南方基金管理股份有限公司

法定代表人：張海波

注冊資本：36,172萬元人民幣

社會(huì)統(tǒng)一信用代碼：91440300279533137K

注冊地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道益田路5999號基金大廈32-42樓

公司類型：股份有限公司（非上市、國有控股）

經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項(xiàng)目是：許可經(jīng)營項(xiàng)目是：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理、中國證監(jiān)會(huì)許可的其它業(yè)務(wù)。

本次認(rèn)購數(shù)量為4,149,184股，股份限售期為6個(gè)月。

10、瑞士銀行（UBS AG）

公司名稱：UBS AG

注冊地址：Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland

公司類型：合格境外機(jī)構(gòu)投資者

合格境外機(jī)構(gòu)投資者證券投資業(yè)務(wù)許可證編號：QF2003EUS001

本次認(rèn)購數(shù)量為4,009,324股，股份限售期為6個(gè)月。

11、諾德基金管理有限公司

公司名稱：諾德基金管理有限公司

法定代表人：潘福祥

注冊資本：10,000萬元人民幣

社會(huì)統(tǒng)一信用代碼：91310000717866186P

注冊地址：中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)富城路99號18層

公司類型：其他有限責(zé)任公司

經(jīng)營范圍：（一）發(fā)起、設(shè)立和銷售證券投資基金；（二）管理證券投資基金；（三）經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

本次認(rèn)購數(shù)量為3,981,351股，股份限售期為6個(gè)月。

12、中國國際金融股份有限公司（資產(chǎn)管理）

公司名稱：中國國際金融股份有限公司

法定代表人：沈如軍

注冊資本：482,725.6868萬元人民幣

社會(huì)統(tǒng)一信用代碼：91110000625909986U

注冊地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層

公司類型：股份有限公司（中外合資、上市）

經(jīng)營范圍：一、人民幣特種股票、人民幣普通股票、境外發(fā)行股票，境內(nèi)外政府債券、公司債券和企業(yè)債券的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；二、人民幣普通股票、人民幣特種股票、境外發(fā)行股票，境內(nèi)外政府債券、公司債券和企業(yè)債券的自營業(yè)務(wù)；三、人民幣普通股票、人民幣特種股票、境外發(fā)行股票，境內(nèi)外政府債券、公司債券和企業(yè)債券的承銷業(yè)務(wù)；四、基金的發(fā)起和管理；五、企業(yè)重組、收購與合并顧問；六、項(xiàng)目融資顧問；七、投資顧問及其他顧問業(yè)務(wù)；八、外匯買賣；九、境外企業(yè)、境內(nèi)外商投資企業(yè)的外匯資產(chǎn)管理；十、同業(yè)拆借；十一、客戶資產(chǎn)管理。十二、網(wǎng)上證券委托業(yè)務(wù)；十三、融資融券業(yè)務(wù)；十四、代銷金融產(chǎn)品；十五、證券投資基金代銷；十六、為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)；十七、證券投資基金托管業(yè)務(wù)；十八、股票期權(quán)做市業(yè)務(wù)；十九、經(jīng)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）

本次認(rèn)購數(shù)量為3,804,195股，股份限售期為6個(gè)月。

13、深圳市盛天投資管理有限公司-盛天價(jià)值成長17號私募證券投資基金

公司名稱：深圳市盛天投資管理有限公司

法定代表人：鄒峻

注冊資本：1,000萬元人民幣

社會(huì)統(tǒng)一信用代碼：9144030066415124XH

注冊地址：深圳市龍華區(qū)觀湖街道觀城社區(qū)大和工業(yè)區(qū)34號3單元411

公司類型：有限責(zé)任公司

經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項(xiàng)目是：企業(yè)投資管理。（不得從事信托、金融資產(chǎn)管理、證券資產(chǎn)管理等金融、證券業(yè)務(wù)，不得從事證券投資活動(dòng)，不得以公開方式募集資金開展投資活動(dòng)，不得從事公開募集及發(fā)行基金管理業(yè)務(wù)，法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定等規(guī)定需要審批的，依法取得相關(guān)審批文件后方可經(jīng)營）

本次認(rèn)購數(shù)量為3,403,263股，股份限售期為6個(gè)月。

14、深圳天億投資有限公司

公司名稱：深圳天億投資有限公司

法定代表人：王穎

注冊資本：20,000萬元人民幣

社會(huì)統(tǒng)一信用代碼：91440300582744543U

注冊地址：深圳市南山區(qū)蛇口工業(yè)區(qū)港灣大道2號中集研發(fā)中心6樓

公司類型：有限責(zé)任公司

經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項(xiàng)目是：股權(quán)投資，投資管理及相關(guān)投資業(yè)務(wù)。

本次認(rèn)購數(shù)量為3,263,403股，股份限售期為6個(gè)月。

15、華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司

公司名稱：華泰證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司

法定代表人：崔春

注冊資本：260,000萬元人民幣

社會(huì)統(tǒng)一信用代碼：91310000312590222J

注冊地址：中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)基隆路6號1222室

公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

經(jīng)營范圍：證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，公開募集證券投資基金管理業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

本次認(rèn)購數(shù)量為3,263,403股，股份限售期為6個(gè)月。

16、上海處厚私募基金管理有限公司-處厚新動(dòng)能私募證券投資基金

公司名稱：上海處厚私募基金管理有限公司

法定代表人：王晶

注冊資本：5,000萬元人民幣

社會(huì)統(tǒng)一信用代碼：91310000MA1FL81483

注冊地址：上海市虹口區(qū)東大名路391-393號4層

公司類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：私募證券投資基金管理服務(wù)（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動(dòng)）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）。

本次認(rèn)購數(shù)量為3,263,403股，股份限售期為6個(gè)月。

17、深圳市億鑫投資有限公司

公司名稱：深圳市億鑫投資有限公司

法定代表人：王道海

注冊資本：35,000萬元人民幣

社會(huì)統(tǒng)一信用代碼：91440300279368629B

注冊地址：深圳市福田區(qū)深南大道4009號投資大廈16樓C區(qū)

公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項(xiàng)目是：從事投資及其相關(guān)的資產(chǎn)管理。

本次認(rèn)購數(shù)量為3,263,403股，股份限售期為6個(gè)月。

18、華安基金管理有限公司

公司名稱：華安基金管理有限公司

法定代表人：朱學(xué)華

注冊資本：15,000萬元人民幣

社會(huì)統(tǒng)一信用代碼：91310000630888761K

注冊地址：中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道8號二期31-32層

公司類型：有限責(zé)任公司（國有控股）

經(jīng)營范圍：基金設(shè)立，基金業(yè)務(wù)管理及中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

本次認(rèn)購數(shù)量為3,263,403股，股份限售期為6個(gè)月。

19、北信瑞豐基金管理有限公司

公司名稱：北信瑞豐基金管理有限公司

法定代表人：李永東

注冊資本：17,000萬元人民幣

社會(huì)統(tǒng)一信用代碼：911100000612543702

注冊地址：北京市懷柔區(qū)九渡河鎮(zhèn)黃坎村735號

公司類型：有限責(zé)任公司（外商投資企業(yè)與內(nèi)資合資）

經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產(chǎn)管理、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）

本次認(rèn)購數(shù)量為3,263,403股，股份限售期為6個(gè)月。

（三）發(fā)行對象與發(fā)行人關(guān)聯(lián)關(guān)系、最近一年重大交易情況及未來交易安排

本次發(fā)行對象均非發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商的控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關(guān)聯(lián)方，發(fā)行人與發(fā)行對象及其關(guān)聯(lián)方最近一年不存在重大交易情況，目前也沒有未來交易的安排。本次發(fā)行對象全額以現(xiàn)金認(rèn)購，不存在直接或間接來源于上市公司及其關(guān)聯(lián)方的情形。對于未來可能發(fā)生的交易，公司將嚴(yán)格按照公司章程及相關(guān)法律法規(guī)的要求，履行相應(yīng)的內(nèi)部審批決策程序，并作充分的信息披露。

三、本次發(fā)行前后公司前十大股東變化情況

（一）本次發(fā)行前公司前十名股東情況

截至2021年9月30日，公司前十名股東持股情況如下：

注1：香港中央結(jié)算有限公司持有的人民幣普通股乃代表境外投資者通過滬股通交易持有的公司人民幣普通股。

注2：經(jīng)公司2021年9月13日召開的2021年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，公司擬注銷1,386,711股股票，上述股票已于2021年11月23日完成注銷，注銷后公司股份總數(shù)變?yōu)?,372,125,701股。

（二）本次發(fā)行后公司前十名股東情況

依據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的股東名冊，本次發(fā)行新增股份完成股份登記后，公司前十名股東持股情況如下：

注：公司控股股東玲瓏集團(tuán)自2022年3月18日公告披露之日起以集中競價(jià)方式增持公司股票，截至本公告日累計(jì)增持3,739,900股。

（三）本次發(fā)行對公司控制權(quán)的影響

本次發(fā)行完成后，公司控股股東和實(shí)際控制人未發(fā)生變化，不會(huì)對公司的控制權(quán)產(chǎn)生影響。

四、本次發(fā)行前后股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

本次發(fā)行前公司總股本為1,372,125,701股，本次非公開發(fā)行完成后，公司將增加112,121,212股限售流通股，具體股份變動(dòng)情況如下：

五、管理層討論與分析 （一）對公司股本結(jié)構(gòu)的影響

本次非公開發(fā)行的新股登記完成后，公司增加112,121,212股有限售條件流通股，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化, 控股股東仍為玲瓏集團(tuán)，實(shí)際控制人仍為王氏家族，其成員為王希成、張光英、王鋒和王琳。本次非公開發(fā)行完成后，公司股權(quán)分布符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件。

（二）對公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響

本次發(fā)行募集資金到位后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將同時(shí)增加，資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降。本次發(fā)行使得公司整體資金實(shí)力和償債能力得到提升，資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，也為公司后續(xù)發(fā)展提供有效的保障。

（三）對公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響

本次發(fā)行募集資金總額在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于長春年產(chǎn)120萬條全鋼子午線輪胎和300萬條半鋼子午線輪胎生產(chǎn)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次發(fā)行完成后，公司主營業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生重大變化，不涉及公司業(yè)務(wù)與資產(chǎn)整合。

（四）對公司治理結(jié)構(gòu)的影響

本次發(fā)行完成后，公司股本將相應(yīng)增加，原股東的持股比例也將相應(yīng)發(fā)生變化。公司的控股股東和實(shí)際控制人沒有發(fā)生變更，董事、高級管理人員穩(wěn)定，不會(huì)影響原有法人治理結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和有效性，公司將繼續(xù)加強(qiáng)和完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)。

（五）對公司高管人員結(jié)構(gòu)的影響

本次發(fā)行不會(huì)對高級管理人員結(jié)構(gòu)造成重大影響，若公司擬調(diào)整高管人員結(jié)構(gòu)，將根據(jù)有關(guān)規(guī)定履行必要的法律程序和信息披露義務(wù)。

（六）本次發(fā)行對同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易的影響

本次發(fā)行完成后，公司與控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、關(guān)聯(lián)關(guān)系和同業(yè)競爭狀況不會(huì)發(fā)生變化。公司不會(huì)因本次非公開發(fā)行與實(shí)際控制人、控股股東及其關(guān)聯(lián)方控制的企業(yè)之間產(chǎn)生同業(yè)競爭。

若未來公司因正常的經(jīng)營需要發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，公司將按照現(xiàn)行法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，遵照市場化原則公平、公允、公正地確定交易價(jià)格，并履行必要的批準(zhǔn)和披露程序。

六、為本次非公開發(fā)行股票出具專業(yè)意見的中介機(jī)構(gòu)情況

（一）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

名稱：中信證券股份有限公司

注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時(shí)代廣場（二期）北座

法定代表人：張佑君

保薦代表人：牛振松、張剛

項(xiàng)目協(xié)辦人：蔡勇

項(xiàng)目組成員：程顯寧、辛星、王辰璐、趙景輝、劉申、朱田宇、曲怡帆、趙鐸、韓東辰、劉賽

聯(lián)系電話：0531-85023540

傳真：010-60836029

（二）聯(lián)席主承銷商：中泰證券股份有限公司

名稱：中泰證券股份有限公司

注冊地址：濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號

法定代表人：李峰

項(xiàng)目組成員：馬睿、孫參政、谷世杰、范中航、田彬、左舒欣、張成、王曉艷

聯(lián)系電話：010-59013863

傳真：010-59013751

（三）發(fā)行人律師事務(wù)所

名稱：北京市中倫律師事務(wù)所

地址：北京市朝陽區(qū)金和東路20號院正大中心3號樓南塔23-31層

負(fù)責(zé)人：張學(xué)兵

經(jīng)辦律師：魏海濤、趙日曉

聯(lián)系電話：010-59572288

傳真：010-65681838

（四）審計(jì)機(jī)構(gòu)

名稱：普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

地址：中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號星展銀行大廈507單元01室

負(fù)責(zé)人：李丹

經(jīng)辦注冊會(huì)計(jì)師：藍(lán)世紅、喬周瑋

聯(lián)系電話：010-65335040

傳真：010-65338800

（五）驗(yàn)資機(jī)構(gòu)

七、備查文件

（一）山東玲瓏輪胎股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）驗(yàn)資報(bào)告。

（二）中信證券股份有限公司及中泰證券股份有限公司關(guān)于山東玲瓏輪胎股份有限公司非公開發(fā)行A股股票發(fā)行過程和認(rèn)購對象合規(guī)性的報(bào)告。

（三）山東玲瓏輪胎股份有限公司非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書。

（四）北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于山東玲瓏輪胎股份有限公司非公開發(fā)行股票之發(fā)行過程及認(rèn)購對象合規(guī)性的法律意見書。

（五）中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券變更登記證明。

特此公告。

山東玲瓏輪胎股份有限公司董事會(huì)

2022年4月18日

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