注冊(cè)公司是創(chuàng)業(yè)者成為合法企業(yè)的第一步。這個(gè)過(guò)程可能會(huì)有些復(fù)雜，但是只有完成這個(gè)過(guò)程，你的企業(yè)才能夠合法地運(yùn)營(yíng)。接下來(lái)，主頁(yè)帶你了解深圳保理公司股權(quán)變更，做好相應(yīng)的準(zhǔn)備，順豐控股股份有限公司關(guān)于收購(gòu)控股股東下屬子公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易希望可以幫你解決現(xiàn)在所面臨的一些難題。

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整, 沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、交易概述

1、2018年10月25日，順豐控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“順豐控股”、“上市公司”或“公司”）的全資子公司深圳順豐泰森控股（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“順豐泰森”）與深圳明德控股發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“明德控股”）簽署了《關(guān)于深圳市順誠(chéng)樂(lè)豐保理有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《關(guān)于深圳市順恒融豐投資有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《關(guān)于深圳市恒益物流服務(wù)有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司全資子公司順豐控股有限公司（SF Holding Limited，以下簡(jiǎn)稱“順豐有限”）與明德控股有限公司（Virtues Holding Limited，以下簡(jiǎn)稱“明德有限”）簽署了《關(guān)于蔚景有限公司（Luxuriant View Limited）之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，順豐泰森分別以人民幣17,800萬(wàn)元、1元、10,668萬(wàn)元的交易對(duì)價(jià)收購(gòu)深圳市順誠(chéng)樂(lè)豐保理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“樂(lè)豐保理”）、深圳市順恒融豐投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“順恒融豐”）、關(guān)于深圳市恒益物流服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒益物流”）100%股權(quán)，順豐有限以1美元的交易對(duì)價(jià)收購(gòu)蔚景有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蔚景有限”）100%股權(quán)。

2、本次交易對(duì)手方明德控股是公司的控股股東，明德有限是明德控股的全資子公司，本次交易對(duì)手方均為公司關(guān)聯(lián)方，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“股票上市規(guī)則”）等相關(guān)規(guī)定，本次交易事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3、公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)控股股東下屬子公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事王衛(wèi)、林哲瑩、張懿宸、張銳、劉澄偉、杜浩洋、伍瑋婷回避表決。獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見。根據(jù)《股票上市規(guī)則》和《公司章程》、《公司關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部控制及決策制度》等相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)決策權(quán)限，無(wú)需提交至股東大會(huì)批準(zhǔn)。

4、本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、交易對(duì)手方基本情況

（一）明德控股

1、名稱：深圳明德控股發(fā)展有限公司

2、住所：深圳市寶安區(qū)國(guó)際機(jī)場(chǎng)航站四路1111號(hào)

3、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

4、法定代表人：王衛(wèi)

5、注冊(cè)資本：11,340萬(wàn)元人民幣

6、成立日期：1997年11月5日

7、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300279396064N

8、主營(yíng)業(yè)務(wù)：國(guó)際貨運(yùn)代理；經(jīng)濟(jì)技術(shù)咨詢，技術(shù)信息咨詢；以特許經(jīng)營(yíng)方式從事商業(yè)活動(dòng)；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）；投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）。

9、明德控股的股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)為：

■

王衛(wèi)先生是明德控股的實(shí)際控制人。明德控股是公司控股股東，是公司關(guān)聯(lián)方。

10、明德控股最近三年主要從事物流以及物流相關(guān)的投資業(yè)務(wù)。2017年度，深圳明德控股發(fā)展有限公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表營(yíng)業(yè)收入為72,117,198,825元，凈利潤(rùn)為2,733,215,664元（數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）；截至2018年6月30日，明德控股合并財(cái)務(wù)報(bào)表凈資產(chǎn)為34,184,445,073元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

（二）明德有限

1、名稱：Virtues Holding Limited

2、住所：香港銅鑼灣希慎道33號(hào)利園一期19樓1903室

3、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

4、董事：余楚媛

5、股本：10,000 元港幣

6、成立日期：2017年2月17日

7、注冊(cè)號(hào)碼：2486195

8、主營(yíng)業(yè)務(wù)：投資控股。

9、明德有限為明德控股的全資子公司，王衛(wèi)先生是明德有限的實(shí)際控制人。明德有限是公司關(guān)聯(lián)方。

10、明德有限最近三年主要從事投資控股業(yè)務(wù)。2017年度，明德有限合并財(cái)務(wù)報(bào)表營(yíng)業(yè)收入為226,330,213港元，凈利潤(rùn)為-39,893,075港元（數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）；截至2018年6月30日，明德有限合并財(cái)務(wù)報(bào)表凈資產(chǎn)為-79,060,184元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

三、收購(gòu)標(biāo)的基本情況

（一）樂(lè)豐保理

1、名稱：深圳市順誠(chéng)樂(lè)豐保理有限公司

2、住所：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室(入駐:深圳市前海商務(wù)秘書有限公司)

3、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

4、法定代表人：田佳梅

5、注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)元人民幣

6、成立日期：2015年4月8日

7、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914403003351627818

8、經(jīng)營(yíng)范圍：從事保理業(yè)務(wù)(非銀行融資類)；創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)(不含限制項(xiàng)目)；受托資產(chǎn)管理(不得從事信托、金融資產(chǎn)管理、證券資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù))；投資咨詢、經(jīng)濟(jì)信息咨詢(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))；供應(yīng)鏈管理；投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào))。

9、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

截至2017年12月31日，樂(lè)豐保理資產(chǎn)總額為854,282,121元，負(fù)債總額為789,626,205元，應(yīng)收款項(xiàng)總額為513,103,913元，凈資產(chǎn)為64,655,916元。2017年度，樂(lè)豐保理營(yíng)業(yè)收入為77,525,130元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為27,151,459元，凈利潤(rùn)為20,598,194元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為109,259,482元。（數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）。

截至2018年6月30日，樂(lè)豐保理資產(chǎn)總額為672,028,602元，負(fù)債總額為597,527,840元，應(yīng)收款項(xiàng)總額為48,775,520元，凈資產(chǎn)為74,500,762元。2018年半年度，樂(lè)豐保理營(yíng)業(yè)收入為38,437,574元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為13,126,461元，凈利潤(rùn)為9,844,846元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-219,242,611元。（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

10、明德控股持有樂(lè)豐保理100%股權(quán)，樂(lè)豐保理是明德控股的全資子公司。

11、截至公告披露日，樂(lè)豐保理存在未決訴訟合計(jì)7,181.74萬(wàn)元，詳見同日披露的《深圳順豐泰森控股（集團(tuán)）有限公司擬股權(quán)收購(gòu)涉及的深圳市順誠(chéng)樂(lè)豐保理有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。除此之外，樂(lè)豐保理股權(quán)權(quán)屬清晰，不存在其他資產(chǎn)抵押、質(zhì)押或其他第三人權(quán)利、對(duì)外擔(dān)保、未決訴訟，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

（二）順恒融豐

1、名稱：深圳市順恒融豐投資有限公司

2、住所：深圳市福田區(qū)沙頭街道福華路萬(wàn)基商務(wù)大廈11A

3、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

4、法定代表人：林鳳娟

5、注冊(cè)資本：10,000萬(wàn)元人民幣

6、成立日期：2016年10月11日

7、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300MA5DMFF04J

8、經(jīng)營(yíng)范圍：商業(yè)與投資咨詢、企業(yè)咨詢、商務(wù)咨詢、經(jīng)濟(jì)信息咨詢(不含限制項(xiàng)目)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易(不含專營(yíng)、?？亍Ｙu商品);經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；金融信息咨詢、接受金融機(jī)構(gòu)委托從事金融外包服務(wù)(根據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定等規(guī)定需要審批的,依法取得相關(guān)審批文件后方可經(jīng)營(yíng))；經(jīng)營(yíng)網(wǎng)上貿(mào)易、網(wǎng)上咨詢、網(wǎng)上廣告(不含限制項(xiàng)目)；網(wǎng)絡(luò)商務(wù)服務(wù),數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)；實(shí)業(yè)投資、財(cái)務(wù)咨詢；計(jì)算機(jī)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。(經(jīng)營(yíng)范圍法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院規(guī)定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))。

9、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

截至2017年12月31日，順恒融豐資產(chǎn)總額為214,995,764元，負(fù)債總額為220,361,999元，應(yīng)收款項(xiàng)總額為142,248,354元，凈資產(chǎn)為-5,366,235元。2017年度，順恒融豐營(yíng)業(yè)收入為12,669,285元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為-27,977,362元，凈利潤(rùn)為-25,358,520元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為65,839,378元。（數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）。

截至2018年6月30日，順恒融豐資產(chǎn)總額為431,390,674元，負(fù)債總額為457,073,133元，應(yīng)收款項(xiàng)總額為399,099,827元，凈資產(chǎn)為-25,682,459元。2018年半年度，順恒融豐營(yíng)業(yè)收入為1,615,189元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為-24,879,390元，凈利潤(rùn)為-20,316,224元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-57,859,991元。（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

10、明德控股持有順恒融豐100%股權(quán)，順恒融豐是明德控股的全資子公司。

11、截至公告披露日，順恒融豐股權(quán)權(quán)屬清晰，不存在抵押、質(zhì)押或其他第三人權(quán)利，不涉及重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

（三）恒益物流

1、名稱：深圳市恒益物流服務(wù)有限公司

2、住所：深圳市南山區(qū)粵海街道高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園南區(qū)科園路18號(hào)北科大廈8002室

3、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

4、法定代表人：蔣夏暉

5、注冊(cè)資本：10,000萬(wàn)元人民幣

6、成立日期：2013年9月13日

7、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914403000789535061

8、經(jīng)營(yíng)范圍：國(guó)際、國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理；從事裝御、搬運(yùn)服務(wù)；物流輔助服務(wù)；信息咨詢、經(jīng)濟(jì)咨詢。

9、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

截至2017年12月31日，恒益物流資產(chǎn)總額為107,675,542元，負(fù)債總額為858,052元，應(yīng)收款項(xiàng)總額為93,937,931元，凈資產(chǎn)為106,817,490元。2017年度，恒益物流營(yíng)業(yè)收入為44,272,844元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1,266,783元，凈利潤(rùn)為1,049,459元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-92,823,375元。（數(shù)據(jù)為恒益物流單體報(bào)表財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）。

截至2018年6月30日，恒益物流資產(chǎn)總額為104,893,930元，負(fù)債總額為974,353元，應(yīng)收款項(xiàng)總額為86,842,173元，凈資產(chǎn)為103,919,577元。2018年半年度，恒益物流營(yíng)業(yè)收入為131,755元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為-3,863,884元，凈利潤(rùn)為-2,897,913元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為3,152,024元。（數(shù)據(jù)為恒益物流單體報(bào)表財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

深圳市順豐融通投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“順豐融通”）是恒益物流全資子公司。截至2017年12月31日，順豐融通資產(chǎn)總額為98,107,625元，負(fù)債總額為83,061,654元，應(yīng)收款項(xiàng)總額為42,979,374元，凈資產(chǎn)為15,045,971元。2017年度，順豐融通營(yíng)業(yè)收入為14,078,966元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為6,114,639元，凈利潤(rùn)為5,975,541元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為41,398,009元。（數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）。

截至2018年6月30日，順豐融通資產(chǎn)總額為315,525,276元，負(fù)債總額為300,039,242元，應(yīng)收款項(xiàng)總額為261,648,651元，凈資產(chǎn)為15,486,034元。2018年半年度，順豐融通營(yíng)業(yè)收入為899,690元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為-2,363,912元，凈利潤(rùn)為440,063元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-31,661,924元。（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

10、明德控股持有恒益物流100%股權(quán)，恒益物流是明德控股的全資子公司。

11、截至公告披露日，恒益物流及其子公司存在以下對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)：

■

截至公告披露日，恒益物流及其子公司存在未決訴訟合計(jì)72.86萬(wàn)元，詳見同日披露的《深圳順豐泰森控股（集團(tuán)）有限公司擬股權(quán)收購(gòu)涉及的深圳市恒益物流服務(wù)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。

除上述事項(xiàng)外，恒益物流股權(quán)權(quán)屬清晰，不存在其他資產(chǎn)抵押、質(zhì)押或其他第三人權(quán)利、對(duì)外擔(dān)保、未決訴訟，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

（四）蔚景有限

1、名稱：蔚景有限公司

2、住所：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

3、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

4、董事：李登岳

5、股本：1元美金

6、成立日期：2013年5月3日

7、注冊(cè)號(hào)碼：1772760

8、主營(yíng)業(yè)務(wù)：投資控股。

9、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù):

截至2017年12月31日，蔚景有限資產(chǎn)總額為455,234,723港元，負(fù)債總額為450,178,273港元，應(yīng)收款項(xiàng)總額為7,785,008港元，凈資產(chǎn)為5,056,450港元。2017年度，蔚景有限營(yíng)業(yè)收入為0港元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為-2,743,558港元，凈利潤(rùn)為-2,743,558港元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-10,350,285港元。（數(shù)據(jù)為蔚景有限單體報(bào)表財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）。

截至2018年6月30日，蔚景有限資產(chǎn)總額為449,190,727港元，負(fù)債總額為450,072,669港元，應(yīng)收款項(xiàng)總額為7,700,558港元，凈資產(chǎn)為-881,942港元。2018年半年度，蔚景有限營(yíng)業(yè)收入為0港元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為-5,938,392港元，凈利潤(rùn)為-5,938,392港元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為0港元。（數(shù)據(jù)為蔚景有限單體報(bào)表財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

順誠(chéng)融資租賃（深圳）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“順誠(chéng)融資租賃”）是蔚景有限的境內(nèi)全資子公司。截至2017年12月31日，順誠(chéng)融資租賃資產(chǎn)總額為2,136,906,486元，負(fù)債總額為1,763,785,874元，應(yīng)收款項(xiàng)總額為1,336,660,771元，凈資產(chǎn)為373,120,612元。2017年度，順誠(chéng)融資租賃營(yíng)業(yè)收入為128,479,859元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為16,679,069元，凈利潤(rùn)為11,623,406元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為247,275,567元。（數(shù)據(jù)為順誠(chéng)融資租賃合并財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）。

截至2018年6月30日，順誠(chéng)融資租賃資產(chǎn)總額為771,842,241元，負(fù)債總額為395,069,360元，應(yīng)收款項(xiàng)總額為95,062,042元，凈資產(chǎn)為376,772,881元。2018年半年度，順誠(chéng)融資租賃營(yíng)業(yè)收入為38,540,027元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為4,123,086元，凈利潤(rùn)為3,652,269元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-742,414,045元。（數(shù)據(jù)為順誠(chéng)融資租賃合并財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

10、明德有限持有蔚景有限100%股權(quán)，蔚景有限是明德有限的全資子公司。

11、截至公告披露日，蔚景有限及其子公司存在未決訴訟合計(jì)3586.01萬(wàn)元，詳見同日披露的《深圳順豐泰森控股（集團(tuán)）有限公司擬股權(quán)收購(gòu)涉及的蔚景有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。

除上述事項(xiàng)外，蔚景有限股權(quán)權(quán)屬清晰，不存在其他資產(chǎn)抵押、質(zhì)押或其他第三人權(quán)利、對(duì)外擔(dān)保、未決訴訟，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)依據(jù)

根據(jù)坤元資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的“坤元評(píng)報(bào)[2018]522號(hào)”《深圳順豐泰森控股（集團(tuán)）有限公司擬股權(quán)收購(gòu)涉及的深圳市順誠(chéng)樂(lè)豐保理有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，以2018年8月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，樂(lè)豐保理股東全部權(quán)益價(jià)值采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法兩種評(píng)估方法進(jìn)行評(píng)估?；跇?lè)豐保理的業(yè)務(wù)和盈利能力，最終取用收益法測(cè)算評(píng)估結(jié)果為178,000,000.00元。因此，經(jīng)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易雙方友好協(xié)商確定，樂(lè)豐保理100%股權(quán)的最終交易價(jià)格為17,800萬(wàn)元。

根據(jù)坤元資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的“坤元評(píng)報(bào)[2018]524號(hào)”《深圳順豐泰森控股（集團(tuán)）有限公司擬股權(quán)收購(gòu)涉及的深圳市順恒融豐投資有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，以2018年8月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，順恒融豐股東全部權(quán)益的評(píng)估價(jià)值為-32,826,039.66元?！蛾P(guān)于深圳市順恒融豐投資有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定，明德控股自協(xié)議生效日起10個(gè)工作日內(nèi)向順恒融豐繳納3,300萬(wàn)元出資，因此，經(jīng)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易雙方友好協(xié)商確定，順恒融豐100%股權(quán)的最終交易價(jià)格為人民幣1元。

根據(jù)坤元資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的“坤元評(píng)報(bào)[2018]523號(hào)”《深圳順豐泰森控股（集團(tuán)）有限公司擬股權(quán)收購(gòu)涉及的深圳市恒益物流服務(wù)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，以2018年8月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，恒益物流股東全部權(quán)益的評(píng)估價(jià)值為106,681,362.67元。因此，經(jīng)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易雙方友好協(xié)商確定，恒益物流100%股權(quán)的最終交易價(jià)格為人民幣10,668萬(wàn)元。

根據(jù)坤元資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的“坤元評(píng)報(bào)[2018]525號(hào)”《深圳順豐泰森控股（集團(tuán)）有限公司擬股權(quán)收購(gòu)涉及的蔚景有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，以2018年8月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，蔚景有限股東全部權(quán)益的評(píng)估價(jià)值為-10,195,517.49港元。按中國(guó)人民銀行發(fā)布的評(píng)估基準(zhǔn)日人民幣對(duì)港元匯率中間價(jià)（100:86.95）得到蔚景有限人民幣的股東全部權(quán)益價(jià)值為-8,865,002.46 元。

根據(jù)中國(guó)人民銀行發(fā)布的評(píng)估基準(zhǔn)日美元對(duì)人民幣匯率中間價(jià)計(jì)算，蔚景有限人民幣的股東全部權(quán)益價(jià)值折合美元為-1,298,977.59美元?！蛾P(guān)于蔚景有限公司（Luxuriant View Limited）之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定，明德有限自協(xié)議生效日起10個(gè)工作日內(nèi)向蔚景有限注資130萬(wàn)美元。因此，經(jīng)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易雙方友好協(xié)商確定，蔚景有限100%股權(quán)的最終交易價(jià)格為1美元。

五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的主要內(nèi)容

《關(guān)于深圳市順誠(chéng)樂(lè)豐保理有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《關(guān)于深圳市順恒融豐投資有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《關(guān)于深圳市恒益物流服務(wù)有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《關(guān)于蔚景有限公司（Luxuriant View Limited）之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以下合稱“《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”，明德控股、明德有限，以下合稱“賣方”?！豆蓹?quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的主要內(nèi)容為：

1、交易對(duì)價(jià)

經(jīng)交易雙方協(xié)商，參考資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，樂(lè)豐保理100%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為人民幣17,800萬(wàn)元，順恒融豐100%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為人民幣1元，恒益物流100%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為人民幣10,668萬(wàn)元，蔚景有限100%股權(quán)的交易對(duì)價(jià)為1美元。本次收購(gòu)價(jià)款資金來(lái)源為公司自有資金。

2、過(guò)渡期安排

自《評(píng)估報(bào)告》評(píng)估基準(zhǔn)日起至交割日止，樂(lè)豐保理、順恒融豐、恒益物流、蔚景有限的運(yùn)營(yíng)所產(chǎn)生的盈利由收購(gòu)方享有，虧損（包括在過(guò)渡期間任何原因引致的虧損）由賣方承擔(dān)并就虧損部分向收購(gòu)方補(bǔ)足。

3、協(xié)議生效

《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》由各交易雙方簽署后即成立，各交易雙方有權(quán)決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜及上市公司有權(quán)決策機(jī)構(gòu)審議同意交易后協(xié)議生效。

4、交割

（1）自《關(guān)于深圳市順誠(chéng)樂(lè)豐保理有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》生效日起5日內(nèi)，順豐泰森向明德控股指定銀行賬戶全額支付轉(zhuǎn)讓價(jià)格。順豐泰森向明德控股指定銀行賬戶全額支付轉(zhuǎn)讓價(jià)格之日為交割日。明德控股應(yīng)促使樂(lè)豐保理自協(xié)議交割日起60日內(nèi)申請(qǐng)辦理股權(quán)變更工商登記手續(xù)，順豐泰森有配合義務(wù)。

交割日后，與樂(lè)豐保理股權(quán)對(duì)應(yīng)的所有股東權(quán)利、義務(wù)即由順豐泰森享有、承擔(dān)，樂(lè)豐保理的全部盈虧均由順豐泰森享有或承擔(dān)；滾存未分配利潤(rùn)由順豐泰森享有。

（2）自《關(guān)于深圳市順恒融豐投資有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》生效日起5日內(nèi)，順豐泰森方向明德控股指定銀行賬戶全額支付轉(zhuǎn)讓價(jià)格。協(xié)議生效后，明德控股應(yīng)在2018年10月31日將順恒融豐的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)移交給順豐泰森。明德控股應(yīng)自協(xié)議生效日起10個(gè)工作日內(nèi)向順恒融豐繳納3,300萬(wàn)元出資，使得順恒融豐的實(shí)收資本由2,000萬(wàn)元增至5,300萬(wàn)元（“增加實(shí)收資本”）， 增加實(shí)收資本完成之日即為順恒融豐股權(quán)交割日。

交割日后，與順恒融豐股權(quán)對(duì)應(yīng)的所有股東權(quán)利、義務(wù)即由順豐泰森享有、承擔(dān)，順恒融豐的全部盈虧均由順豐泰森享有或承擔(dān)；滾存未分配利潤(rùn)由順豐泰森享有。為免疑義，順恒融豐股權(quán)尚未實(shí)繳的部分（即人民幣4,700萬(wàn)元出資額）由順豐泰森承繼實(shí)繳出資的義務(wù)。明德控股應(yīng)促使順恒融豐自交割日起60日內(nèi)申請(qǐng)辦理股權(quán)變更工商登記手續(xù)，順豐泰森有配合義務(wù)。

（3）自《關(guān)于深圳市恒益物流服務(wù)有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》生效日起5日內(nèi)，順豐泰森向明德控股指定銀行賬戶全額支付轉(zhuǎn)讓價(jià)格。順豐泰森向明德控股指定銀行賬戶全額支付轉(zhuǎn)讓價(jià)格之日為交割日。明德控股應(yīng)促使恒益物流自協(xié)議交割日起60日內(nèi)申請(qǐng)辦理股權(quán)變更工商登記手續(xù)，順豐泰森有配合義務(wù)。

交割日后，與恒益物流股權(quán)對(duì)應(yīng)的所有股東權(quán)利、義務(wù)即由順豐泰森享有、承擔(dān)，恒益物流的全部盈虧均由順豐泰森享有或承擔(dān)；滾存未分配利潤(rùn)由順豐泰森享有。

（4）自《關(guān)于蔚景有限公司（Luxuriant View Limited）之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》生效日起5日內(nèi)，順豐有限向明德有限指定銀行賬戶全額支付轉(zhuǎn)讓價(jià)格。協(xié)議生效后，明德有限應(yīng)在2018年10月31日將蔚景有限的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)移交給順豐有限。明德有限應(yīng)自協(xié)議生效日起10個(gè)工作日內(nèi)向蔚景有限注資130萬(wàn)美元，明德有限支付完畢前述130萬(wàn)美元之日即為蔚景有限股權(quán)交割日。

交割日后，與蔚景有限股權(quán)對(duì)應(yīng)的所有股東權(quán)利、義務(wù)即由順豐有限享有、承擔(dān)，蔚景有限的全部盈虧均由順豐有限享有或承擔(dān)；滾存未分配利潤(rùn)由順豐有限享有。明德有限應(yīng)促使蔚景有限自交割日起60日內(nèi)申請(qǐng)辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，順豐有限有配合義務(wù)。

5、違約條款

收購(gòu)方、賣方若不履行《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》載明的義務(wù)，即構(gòu)成違約，違約方必須承擔(dān)由于違約而產(chǎn)生的法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

六、其他安排

1、明德控股關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾

明德控股作為順豐控股的控股股東，且在標(biāo)的公司作為順豐控股的控股子公司的情況下，明德控股承諾，明德控股將不會(huì)從事與標(biāo)的公司現(xiàn)有保理和融資租賃業(yè)務(wù)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。

為免疑義，如明德控股直接或間接向從事與標(biāo)的公司現(xiàn)有保理和融資租賃業(yè)務(wù)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)的主體進(jìn)行投資，但明德控股并未控股該等主體的，不構(gòu)成明德控股對(duì)前述承諾的違反。

2、明德控股的其他承諾

順豐融通于2017年10月認(rèn)購(gòu)了原始權(quán)益人為深圳市順豐合豐小額貸款有限公司，計(jì)劃管理人為深圳平安大華匯通財(cái)富管理有限公司，差額補(bǔ)足承諾人為順誠(chéng)融資租賃（深圳）有限公司的平安匯通-順豐小貸第一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃之次級(jí)資產(chǎn)支持證券。該項(xiàng)資產(chǎn)支持證券募集總規(guī)模為45,000萬(wàn)元，包括優(yōu)先A級(jí)資產(chǎn)支持證券38,200萬(wàn)元、優(yōu)先B級(jí)資產(chǎn)支持證券2,300萬(wàn)元和次級(jí)資產(chǎn)支持證券4,500萬(wàn)元，其中次級(jí)資產(chǎn)支持證券均由順豐融通認(rèn)購(gòu)，占前述資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃總規(guī)模的10%。前述資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃最終到期日不晚于2020年3月31日。

順恒融豐于2016年12月認(rèn)購(gòu)了委托人為深圳市順誠(chéng)樂(lè)豐保理有限公司，受托人為云南國(guó)際信托有限公司，差額支付承諾人為深圳明德控股發(fā)展有限公司的順誠(chéng)樂(lè)豐保理第一期資產(chǎn)支持信托計(jì)劃之次級(jí)信托單位(權(quán)益)。前述資產(chǎn)支持信托計(jì)劃收益權(quán)劃分為514,885,224份信托單位，包括優(yōu)先級(jí)信托單位489,000,000份及次級(jí)信托單位25,885,224份，其中次級(jí)信托單位均由順恒融豐認(rèn)購(gòu)，約占前述資產(chǎn)支持信托計(jì)劃總份額的5%。前述資產(chǎn)支持信托計(jì)劃初始起算日為2016年12月22日，預(yù)期到期日為2018年11月20日，法定到期日為2020年11月20日。

明德控股作為本次交易的交易對(duì)方，現(xiàn)做出以下承諾：

恒益物流100%股權(quán)變更至順豐泰森名下之后，如平安匯通-順豐小貸第一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃之次級(jí)資產(chǎn)支持證券到期后，順豐融通作為次級(jí)資產(chǎn)支持證券持有人獲得的償付金額少于人民幣41,490,397.88元，則就不足人民幣41,490,397.88元的部分，明德控股同意向順豐融通支付等額補(bǔ)償金。如順豐融通或順誠(chéng)融資租賃（深圳）有限公司依據(jù)平安匯通-順豐小貸第一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃相關(guān)協(xié)議約定，需向其他資產(chǎn)支持證券持有人承擔(dān)任何現(xiàn)金支付義務(wù)，則明德控股需向順豐融通或順誠(chéng)融資租賃（深圳）有限公司支付與此等支付義務(wù)金額等額的補(bǔ)償金。

順恒融豐100%股權(quán)變更至順豐泰森名下之后，如順誠(chéng)樂(lè)豐保理第一期資產(chǎn)支持信托計(jì)劃到期后，順恒融豐作為次級(jí)信托單位認(rèn)購(gòu)人獲得的清償金額少于人民幣6,477,537.61元，則就不足人民幣6,477,537.61元的部分，明德控股同意向順恒融豐支付等額補(bǔ)償金。

3、除上述安排外，本次收購(gòu)不涉及人員安排、土地租賃等情況。

七、交易目的和對(duì)上市公司的影響

公司基于物流行業(yè)的豐富場(chǎng)景、多年經(jīng)營(yíng)積累的大數(shù)據(jù)，在業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程中深入理解上下游客戶的需求。公司控股股東持有金融牌照，公司體內(nèi)有財(cái)務(wù)公司等業(yè)務(wù)資源，未來(lái)順豐控股與明德控股在給客戶提供金融增值服務(wù)方面容易產(chǎn)生交叉。為了減少關(guān)聯(lián)交易、避免潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，本次交易擬將4家標(biāo)的公司及其下屬公司納入上市公司體系，從而實(shí)現(xiàn)上市公司體系內(nèi)外的金融業(yè)務(wù)資源有效整合，未來(lái)通過(guò)科技手段，為上下游客戶提供更多增值服務(wù)，有助增強(qiáng)現(xiàn)有客戶的粘性，提升上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，保障上市公司股東利益。本次收購(gòu)不會(huì)對(duì)公司2018年業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，不會(huì)損害中小股東利益。

八、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

除本次關(guān)聯(lián)交易外，自2018年年初至本公告披露日，公司與關(guān)聯(lián)方明德控股及其子公司累計(jì)發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總金額約為6.1億元，其中經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)的關(guān)聯(lián)交易金額為2.5億元，為公司與明德控股及其子公司發(fā)生的各類日常關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額，詳見公司分別于2018年3月14日、2018年8月24日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《2018年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)公告》（公告編號(hào)：2018-020）、《關(guān)于增加2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度公告》（公告編號(hào)：2018-077）。

未經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)的關(guān)聯(lián)交易金額約為3.6億元，包括：1、公司子公司深圳市順豐投資有限公司以自有資金人民幣288,584,780元向參股公司深圳市豐巢科技有限公司增資，本次交易構(gòu)成公司與關(guān)聯(lián)方明德控股及其子公司共同投資，詳見公司于2018年1月23日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于向參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2018-008）；2、2018年6月30日，本公司子公司深圳市順豐創(chuàng)興投資有限公司以自有資金人民幣67,042,100元收購(gòu)了明德控股的子公司深圳明德豐泰投資有限公司所持有的豐鳥航空科技有限公司100%的股權(quán)。

九、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

1、獨(dú)立董事發(fā)表的事前認(rèn)可意見：本次公司收購(gòu)控股股東下屬子公司100%股權(quán)，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于減少上市公司與明德控股之間的關(guān)聯(lián)交易，避免潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，符合上市公司和全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，其定價(jià)依據(jù)公允、公平、合理，未影響公司的獨(dú)立性，未發(fā)現(xiàn)有侵害公司及中小股東利益的行為和情況，符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。我們一致同意將該事項(xiàng)提交至公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議。

2、獨(dú)立董事意見：本次關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開的原則，其定價(jià)依據(jù)公允、公平、合理，有助于減少上市公司與明德控股之間的關(guān)聯(lián)交易，避免潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，符合上市公司和全體股東的利益，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展；未影響公司的獨(dú)立性，未發(fā)現(xiàn)有侵害公司及中小股東利益的行為和情況，符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。公司董事會(huì)審議和表決本次關(guān)聯(lián)交易的程序合法有效。我們一致同意本次公司收購(gòu)控股股東下屬子公司100%股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

十、監(jiān)事會(huì)核查意見

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的相關(guān)資料及決策程序進(jìn)行了審核，認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，依據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格確定交易價(jià)格，遵循了公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

十一、報(bào)備文件

1、《公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議》；

2、《公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議》；

3、《獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》；

4、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

5、《深圳順豐泰森控股（集團(tuán)）有限公司擬股權(quán)收購(gòu)涉及的深圳市順誠(chéng)樂(lè)豐保理有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》；

6、《深圳順豐泰森控股（集團(tuán)）有限公司擬股權(quán)收購(gòu)涉及的深圳市順恒融豐投資有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》；

7、《深圳順豐泰森控股（集團(tuán)）有限公司擬股權(quán)收購(gòu)涉及的深圳市恒益物流服務(wù)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》；

8、《深圳順豐泰森控股(集團(tuán))有限公司擬股權(quán)收購(gòu)涉及的蔚景有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》；

9、《關(guān)于深圳市順誠(chéng)樂(lè)豐保理有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；

10、《關(guān)于深圳市順恒融豐投資有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；

11、《關(guān)于深圳市恒益物流服務(wù)有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；

12、《關(guān)于蔚景有限公司（Luxuriant View Limited）之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

特此公告。

順豐控股股份有限公司

董事會(huì)

二○一八年十月二十七日

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