注冊公司是創(chuàng)業(yè)者必須面對的任務之一。雖然這個過程可能會有些復雜，但是只要你按照規(guī)定進行操作，你的企業(yè)就可以合法地運營。接下來，主頁將介紹南山代理公司注冊服務電話，希望可以讓你在這方面有更深入的認識和了解。

根據華夏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司（以下簡稱“排排網基金銷售”）簽署的代銷協(xié)議，投資者可自2021年11月23日起在排排網基金銷售辦理本公司旗下部分開放式基金的申購、贖回、轉換、定期定額申購業(yè)務，各基金業(yè)務開放情況及業(yè)務辦理狀態(tài)遵循其各自具體規(guī)定。具體情況如下：

一、 基金明細

如上述基金處于封閉運作期、尚未開放、暫停辦理對應業(yè)務或對其進行限制的，請遵照相關公告執(zhí)行。投資者在排排網基金銷售辦理對應基金相關業(yè)務的數額限制、規(guī)則、流程以及需要提交的文件等信息，請遵照上述基金招募說明書或其更新、本公司發(fā)布的相關公告及排排網基金銷售的有關規(guī)定。排排網基金銷售的業(yè)務辦理狀況亦請遵循其各自規(guī)定執(zhí)行。

二、咨詢渠道

（一）排排網基金銷售客戶服務電話：400-666-7388；

排排網基金銷售網站：www.simuwang.com；

（二）本公司客戶服務電話：400-818-6666；

本公司網站：www.ChinaAMC.com。

本公司旗下開放式基金的代銷機構已在本公司網站公示，投資者可登錄查詢。

風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。投資者在投資基金之前，請仔細閱讀基金的基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等法律文件，全面認識基金的風險收益特征和產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況、聽取銷售機構適當性匹配意見的基礎上，理性判斷市場，謹慎做出投資決策?；鹁唧w風險評級結果以銷售機構提供的評級結果為準。

特此公告

華夏基金管理有限公司

二二一年十一月二十三日

華夏越秀高速公路封閉式基礎設施

證券投資基金基金份額發(fā)售公告

基金管理人：華夏基金管理有限公司

基金托管人：中信銀行股份有限公司

財務顧問：中信證券股份有限公司

重要提示

1、華夏越秀高速公路封閉式基礎設施證券投資基金（以下簡稱“本基金”）已于2021年11月12日獲證監(jiān)許可〔2021〕3613號文準予募集注冊。本基金場內簡稱為華夏越秀高速REIT，基金代碼為180202。

2、本基金是基礎設施證券投資基金，運作方式為契約型封閉式，存續(xù)期限為自基金合同生效之日起50年。本基金存續(xù)期限屆滿后，可由基金份額持有人大會決議通過延期方案，本基金可延長存續(xù)期限。否則，本基金將終止運作并清算，無需召開基金份額持有人大會。

3、本基金的基金管理人為華夏基金管理有限公司，財務顧問為中信證券股份有限公司，基金托管人為中信銀行股份有限公司，登記機構為中國證券登記結算有限責任公司。

4、基金管理人、財務顧問根據詢價報價情況，審慎合理確定本基金的份額發(fā)售價格為7.100元/份。該價格不高于剔除不符合條件的報價后所有網下投資者報價的中位數和加權平均數的孰低值。

5、中國證監(jiān)會準予本基金發(fā)售的基金份額總額為3.00億份，本次發(fā)售由戰(zhàn)略配售、網下發(fā)售、公眾投資者發(fā)售三個部分組成。初始戰(zhàn)略配售基金份額數量為2.10億份，占發(fā)售份額總數的比例為70%。其中，原始權益人或其同一控制下的關聯(lián)方擬認購數量為0.90億份，占發(fā)售份額總數的比例為30%；其他戰(zhàn)略投資者擬認購數量為1.20億份，占發(fā)售份額總數的比例為40%。網下發(fā)售的初始基金份額數量為0.63億份，占發(fā)售份額總數的比例為21%。公眾投資者發(fā)售的初始基金份額數量為0.27億份，占發(fā)售份額總數的比例為9%。最終戰(zhàn)略配售、網下發(fā)售及公眾投資者發(fā)售的基金份額數量由回撥機制確定（如有）。

6、本基金募集期為2021年11月29日起至2021年11月30日止，投資者應在募集期內全額繳款（含認購費）。其中，若網下投資者在募集期內有效認購申請份額總額超過網下投資者的募集上限，實行全程比例配售；若公眾投資者在募集期內有效認購申請份額總額超過公眾投資者的募集上限，實行末日比例配售，若預計募集首日有效認購申請全部確認后，本基金公眾投資者募集總規(guī)模達到或超過公眾發(fā)售規(guī)模上限，公眾發(fā)售部分的募集期將提前結束。基金管理人可根據募集情況適當調整本基金的募集期限并及時公告。

7、基金管理人或銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表基金管理人或銷售機構已經接收到認購申請。認購申請的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此產生的任何損失由投資者自行承擔。

網下投資者提供有效報價但未參與認購或未足額認購、提交認購申報后未按時足額繳納認購資金以及以公眾投資者參與認購等屬于違規(guī)行為?；鸸芾砣恕⒇攧疹檰柊l(fā)現網下投資者存在上述情形的，將其報價或認購行為認定為無效并予以剔除，并將有關情況報告深交所。深交所將公開通報相關情況，并建議證券業(yè)協(xié)會對該網下投資者采取列入網下投資者黑名單等自律管理措施。

8、本次發(fā)售的基金份額中，網下發(fā)售及公眾投資者認購的基金份額無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)售的基金份額在深交所上市之日起即可流通。使用場外基金賬戶認購的基金份額持有人在辦理跨系統(tǒng)轉托管業(yè)務將基金份額轉托管至場內證券經營機構后，方可參與證券交易所市場的交易或申報預受要約。

9、投資有風險，投資者在進行投資決策前，應充分認識基礎設施基金的風險特征，普通投資者在首次購買本基金時須簽署風險揭示書?；鸸芾砣撕拓攧疹檰栐诖颂嵴埻顿Y者特別關注《招募說明書》中“重要提示”、“重要風險提示”和“風險揭示”章節(jié)，充分了解基金的各項風險因素。

10、本公告僅對本基金發(fā)售的有關事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀《華夏越秀高速公路封閉式基礎設施證券投資基金基金合同》《華夏越秀高速公路封閉式基礎設施證券投資基金招募說明書》《華夏越秀高速公路封閉式基礎設施證券投資基金基金份額詢價公告》。本基金的基金合同、托管協(xié)議、招募說明書、詢價公告、基金產品資料概要及本公告已刊登在基金管理人網站。投資者如有疑問，可撥打基金管理人客戶服務電話（400-818-6666）了解詳情。

11、風險提示：

公開募集基礎設施證券投資基金（以下簡稱“基礎設施基金”）與投資股票或債券的公募基金具有不同的風險收益特征，基礎設施基金80%基金資產投資于基礎設施資產支持證券，并持有其全部份額，本基金通過基礎設施資產支持證券持有基礎設施項目公司全部股權，通過資產支持證券和項目公司等載體取得基礎設施項目完全所有權或經營權利，其中投資于越秀集團及其關聯(lián)方作為原始權益人的高速公路行業(yè)基礎設施資產支持證券的比例不低于非現金基金資產的80%?；A設施基金以獲取基礎設施項目租金、收費等穩(wěn)定現金流為主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金額的90%。因此本基金與股票型基金、混合型基金和債券型基金等有不同的風險收益特征，本基金的預期風險和收益高于債券型基金和貨幣市場基金，低于股票型基金。本基金需承擔投資基礎設施項目因投資環(huán)境、投資標的以及市場制度等差異帶來的特有風險。

投資者應充分了解基礎設施基金投資風險及本基金招募說明書所披露的風險因素，審慎作出投資決定。本基金可能面臨以下風險，包括但不限于：

（一）基金價格波動風險。本基金大部分資產投資于基礎設施項目，具有權益屬性，受經濟環(huán)境、運營管理等因素影響，基礎設施項目市場價值及現金流情況可能發(fā)生變化，可能引起本基金價格波動，甚至存在基礎設施項目遭遇極端事件（如地震、臺風等）發(fā)生較大損失而影響基金價格的風險。

（二）流動性風險

本基金采取封閉式運作，不開通申購贖回，只能在二級市場交易，存在流動性不足的風險。

（三）終止上市風險

本基金運作過程中可能因觸發(fā)法律法規(guī)或交易所規(guī)定的終止上市情形而終止上市，導致投資者無法正常在二級市場交易。

（四）稅收等政策調整風險

本基金運作過程中可能涉及基金份額持有人、本基金、資產支持證券、項目公司等多層面稅負，如果國家稅收等政策發(fā)生調整，可能影響投資運作與基金收益?；A設施基金是創(chuàng)新產品，如果有關法規(guī)或政策發(fā)生變化，可能對基金運作產生影響。

（五）發(fā)售失敗風險

本基金存在因募集基金份額總額未達到準予注冊規(guī)模的100%、募集資金規(guī)模不足2億元或投資人少于1000人、原始權益人或其同一控制關聯(lián)方未按規(guī)定參與戰(zhàn)略配售、扣除戰(zhàn)略配售部分后網下發(fā)售比例低于公開發(fā)售數量的70%等基金募集未達到基金備案條件而導致本基金發(fā)售失敗的風險。

（六）交易或反向吸收合并失敗風險

基金合同生效后，本基金將以首次募集資金認購中信證券-越秀交通高速公路1號資產支持專項計劃，中信證券-越秀交通高速公路1號資產支持專項計劃將收購SPV進而持有底層項目公司。在上述步驟完成后，項目公司將對SPV進行反向吸收合并，實現SPV對專項計劃的債務下沉至項目公司。如果前述交易安排未能在預定時間內完成，將對本基金的順利運作造成不利影響。特別地，如本基金在2022年12月31日前仍未完成項目公司反向吸收合并SPV，則該年的股東借款利息無法在項目公司層面進行稅前扣除，將導致項目公司較可供分配金額測算的預估情形繳納更高數額的企業(yè)所得稅?；谂c可供分配金額測算相同的假設進行預估，如未如期完成反向吸并，2022年項目公司預計將額外繳納企業(yè)所得稅約1,929.00萬元，2022年可供分配金額將預計由15,383.81萬元下降至13,454.81萬元。

此外，如基礎設施資產支持證券未能及時發(fā)行，可能延緩項目整體交易進度甚至導致中止或終止交易，從而對本基金投資產生不利影響。

（七）積極管理風險

在實際投資操作過程中，基金管理人可能限于知識、技術、經驗等因素而影響其對相關信息、經濟形勢和證券價格走勢的判斷，其對基礎設施項目的管理模式不一定是最優(yōu)方案，可能導致基礎設施項目運營業(yè)績不達預期。

（八）資產支持證券投資的流動性風險

本基金持有基礎設施資產支持證券全部份額，如發(fā)生特殊情況需要處置基礎設施資產支持證券，可能會由于資產支持證券流動性較弱從而給證券持有人帶來損失（如證券不能賣出或貶值出售等）。

（九）利益沖突風險

本基金設立后，基金管理人可能還將管理其他與本基金同類型的基礎設施基金；基金管理人聘請的運營管理機構可能持有或為其他同類型的基礎設施項目提供運營管理服務；原始權益人也可能持有或管理其他同類型的基礎設施項目等。由于上述情況，本基金的關聯(lián)方可能與本基金存在一定的利益沖突。

（十）市場風險

本基金投資于基礎設施資產支持證券的比例不低于80%，投資于利率債、AAA級信用債、貨幣市場工具的比例不超過20%。證券市場價格因受各種因素的影響而引起的波動，將使本基金資產面臨潛在的風險。

（十一）基金份額交易價格折溢價風險

本基金基金合同生效后，將根據相關法律法規(guī)申請在交易所上市。本基金基金份額上市交易后，在每個交易日的交易時間將根據相關交易規(guī)則確定交易價格，該交易價格可能受本基金投資的基礎設施項目經營情況、所在行業(yè)情況、市場情緒及供求關系等因素影響；此外，本基金還將按照相關業(yè)務規(guī)則、基金合同約定進行估值并披露基金份額凈值等信息。由于基金份額交易價格與基金份額凈值形成機制以及影響因素不同，存在基金份額交易價格相對于基金份額凈值折溢價的風險。

（十二）與基礎設施項目相關的風險

1、政策風險

（1）產業(yè)政策及行業(yè)管理風險

本基金投資的基礎設施項目的現金流主要由項目公司的高速公路車輛通行費等業(yè)務收入提供，其中，高速公路的車輛通行費收費標準由政府相關部門制定。如未來國家高速公路收費政策發(fā)生變化，包括但不限于收費標準降低甚至取消收費等（如受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，經國務院同意2020年2月17日至2020年5月5日全國收費公路免收車輛通行費，項目公司在特定期限內無法正常收取通行費收入），可能存在因此導致剩余經營期限內項目公司的高速公路車輛通行費收入降低的風險。

（2）土地使用政策風險

本基金所持有的基礎設施項目的土地類型為劃撥用地，如未來關于劃撥用地的相關政策發(fā)生變化，可能對基礎設施項目運營產生不利影響。

（3）基礎設施證券投資基金政策風險

目前基礎設施證券投資基金是證券市場的創(chuàng)新產品，基礎設施證券投資基金的相關的法規(guī)制度還在逐步建立和完善之中，如果有關法律、法規(guī)、政策發(fā)生變化，可能會對本基金產生影響。

2、收入來源集中度較高的風險

本基金所持有的基礎設施資產類別為高速公路，且本基金投資于越秀集團及其關聯(lián)方作為原始權益人的高速公路行業(yè)基礎設施資產支持證券的比例不低于非現金基金資產的80%，高速公路的行業(yè)和區(qū)域集中度較高。若公路的運營終止、中止或受到外界因素重大影響，可能導致項目公司運營收入不及預期，進而對基金的分配造成不利影響。

3、市場風險

本基金所持有的基礎設施資產類別為高速公路，高速公路的行業(yè)和區(qū)域集中度較高。若高速公路行業(yè)前景、經營環(huán)境發(fā)生變化、標的公路的運營終止、中止或受到地方經濟變化、路網拓展變化、替代性交通工具、極端天氣（如2008年南方雪災）、疾病（如新冠肺炎疫情）等外界因素重大影響，可能導致項目公司運營收入不及預期，進而對基金的分配造成不利影響。

4、運營風險

本基金投資集中度高，收益率很大程度依賴基礎設施項目運營情況。如基金管理人或運營管理機構經營管理能力不足、高速公路收費收入波動、養(yǎng)護成本及人員成本變動，導致實際現金流大幅低于測算現金流，則存在基金收益率不達預期的風險。

5、處置風險

在項目公司運營出現較大困難時，本基金將通過處置標的股權、標的債權和/或標的公路的權益來獲得處置收入。受限于相關處置變現程序和屆時市場環(huán)境的影響，高速公路行業(yè)資產的處置變現時間和變現金額具有一定的不確定性，從而影響基金份額持有人預期收益的實現。在極端情況下，本基金最終實現的變現資產可能將無法彌補對項目公司股權的投資本金，進而可能導致投資者虧損。

6、評估風險

本基金投資的基礎設施項目采用收益法進行評估，收益法估值對于項目現金流和收入增長的預測，折現率的選擇，運營管理的成本等參數需要進行大量的假設。由于預測期限長，部分假設較小幅度的偏差會很大程度上影響基礎設施項目的估值，可能導致評估值不能完全反映基礎設施項目的公允價值。同時，基礎設施項目的評估結果并未考慮因設立本基金而發(fā)生的基金管理費、專項計劃的計劃管理費等費用，而該等費用需要由基金財產承擔。由于現金流和收入預測普遍不考慮突發(fā)因素或不可抗力帶來的收入下降，在未來持續(xù)運作過程中，可能會出現長期收益不及預期的風險。

7、現金流預測的風險

本基金對基礎設施項目未來現金流進行合理預測，正常情況下影響基礎設施項目未來現金流的因素主要為標的公路運營收入凈額，運營收入凈額影響因素包括高速行業(yè)發(fā)展和運營管理機構運營能力；高速公路行業(yè)發(fā)展受國家行業(yè)政策、所在地區(qū)發(fā)展及交通行業(yè)競爭等因素影響，運營管理機構運營能力受制于其對標的公路運營能力、道路交通設施維護能力等因素。此外，現金流預測基于對車輛通行費等現金收入及運營維護成本等現金支出的假設，由于影響收入和支出的因素具有一定的不確定性或存在無法達到預期的風險，因此對基礎設施項目未來現金流的預測也可能會出現一定程度的偏差，本基金持有人可能面臨現金流預測偏差導致的最終獲得分配偏差的風險。

8、標的公路存在部分合規(guī)風險

本基金投資的基礎設施項目漢孝高速公路存在部分附屬房屋建筑尚未取得《房屋所有權證》等不動產權屬證書、水土保持設施驗收手續(xù)、消防設計、消防竣工驗收備案手續(xù)尚未辦理、附屬房屋的施工建設尚未取得相關主管機關的許可等合規(guī)性瑕疵，存在相關主管部門給予的行政處罰或存在被相關主管部門給予行政處罰的風險。

（1）漢孝高速機場北連接線管理中心各項驗收手續(xù)正在辦理中，預計于基金合同生效后一年內辦理完畢所有驗收手續(xù)并辦理取得《不動產權證書》，具體以主管部門批準的辦理時間為準。

（2）針對漢孝高速主線水土保持驗收事項，項目公司已與相關主管部門溝通確認，漢孝高速主線路水土保持驗收手續(xù)可以后續(xù)完成補辦。目前，越秀中國及項目公司已經開始著手根據主管部門要求準備補辦手續(xù)所需的相關材料，爭取盡快取得水土保持驗收手續(xù)，預計于2022年內補辦完畢，具體完成時間以屆時主管部門實際辦理要求和時間為準。

針對上述風險，越秀中國已出具《越秀（中國）交通基建投資有限公司關于基礎設施項目轉讓合法合規(guī)的承諾函》，承諾將持續(xù)積極協(xié)助漢孝公司、基金管理人與相關主管部門溝通協(xié)商，盡力爭取補辦上述缺失的許可或手續(xù)（如需）。在基金合同生效后，漢孝公司如因上述手續(xù)或證書未辦理完畢而被相關單位處罰、或標準不符合監(jiān)管要求被責令整改等情形給漢孝公司、基金財產帶來的損失由越秀中國承擔。

9、服務區(qū)租賃收益風險

漢孝高速服務區(qū)經營安排涉及以經營服務委托經營、房屋及經營性項目租賃經營的方式利用劃撥土地使用權以及其上建成的房屋的情況，上述租賃費合計6,416萬元，約占預測總收入的1%。項目公司存在被相關主管部門主動審查后要求上繳前述租賃收入中的土地收益的風險，也存在相關經營協(xié)議被認定為無效后，項目公司已收取的租賃費用中所含土地收益被依法上繳國家的可能性。

針對上述風險，越秀中國已出具承諾函，若后續(xù)相關主管機關要求漢孝公司補辦劃撥建設用地轉出讓手續(xù)、補繳土地出讓金、繳納相關罰款或按年度申報繳納土地收益、補繳歷年土地收益（統(tǒng)稱“土地補繳款”），則在承租方未能足額支付土地補繳款項的情況下，越秀中國將承擔該等土地補繳款。

10、股東借款帶來的現金流波動風險

本基金在專項計劃層面設置了股東借款：專項計劃向SPV發(fā)放股東借款，SPV收購項目公司后，由項目公司反向吸收合并SPV并繼承此項債務。其中部分股東借款利息可以在稅前扣除，有利于優(yōu)化項目公司資本結構。但該結構存在以下風險：

（1）如未來關于股東借款利息的稅前抵扣政策發(fā)生變動，或資本市場利率下行使股東借款利息的稅前抵扣額低于預期，可能導致項目公司應納稅所得額和所得稅應納稅額的提高，使本基金可供分配現金流不達預期，導致現金流波動風險。

（2）如未來關于民間借貸借款利率上限的政策或法規(guī)發(fā)生變動，導致項目公司可能不能按照《股東借款合同》和《債權債務確認協(xié)議》的約定償還股東借款本金和利息，使本基金現金流分配不達預期，帶來現金流波動風險。

11、銀行借款風險

基金合同生效后，本基金通過特殊目的載體持有的項目公司擬保留3.5億元銀行貸款，保留的銀行貸款利率為五年期的貸款市場報價利率（LPR）下浮122bps。該部分銀行借款還款計劃為：首筆貸款發(fā)放后第1-3年，每年還本分別不少于貸款本金的1%、2%、3%；第4-7年每年還本不少于貸款本金的5%，第8-14年每年還本不少于貸款本金的10%，第15年歸還全部剩余貸款本息。每半年還本不少于1次。在任意年度，如累計還款高于約定的最低還款要求所對應的累計還款金額，當年還款比例可以低于條件，但截至各年的累計還本數額不低于條件對應的累計還本要求。銀行借款屬于公司一般負債，優(yōu)先于本基金可供分配現金流的分配。上述對外借款可能導致本基金存在如下特殊風險：

（1）如未來LPR上行，項目公司的財務成本將有所上升，導致可供分配金額降低，進而對投資人的投資收益產生不利影響。

（2）如項目公司經營狀況發(fā)生不利變化，銀行可能要求提前歸還貸款本息，導致項目公司現金流進一步減少，進而對投資人的投資收益產生不利影響。

（3）如項目公司資金不足以償還到期債務，銀行可能提起訴訟、仲裁或其他法律措施，基礎設施項目存在運營受到限制的風險。

12、運營管理機構履職風險

（1）在本基金運作期間，基礎設施項目的運營業(yè)績與運營管理機構所持續(xù)提供的服務及表現密切相關。如運營管理機構未能盡責履約，或其內部作業(yè)、人員管理及系統(tǒng)操作不當或失誤，可能給基礎設施項目造成損失。

（2）在本基金運作期間，存在運營管理機構不續(xù)聘或解聘且沒有合適續(xù)聘機構的可能性。此外，運營管理機構的相關人員可能離職并在離職后管理與本基金投資的基礎設施項目存在競爭關系的項目，對基礎設施項目的業(yè)務、財務狀況、經營業(yè)績及前景可能會造成不利影響。

（3）運營管理機構的內部監(jiān)控政策及程序可能不能完全有效，可能無法發(fā)現及防止項目公司員工、其他第三方員工的相關違法違規(guī)行為。若出現上述情況，可能會對本基金造成不利影響。

13、競爭性項目風險

本基金投資的基礎設施項目為高速公路，在其一定距離范圍內可能存在新建收費高速公路、高鐵網絡的可能性，以及新建、改造升級免費通行的公路網絡，如新建或改造升級國道、省道、縣道網絡，可能導致運輸方式產生競爭，對本基金投資的基礎設施項目車流量帶來分流，對車流量產生一定的不利影響，存在一定的市場競爭風險。

14、意外事件、安全生產事故、交通事故及不可抗力給基礎設施項目造成的風險

投資者應當認真閱讀并完全理解基金合同第二十四部分規(guī)定的免責條款、第二十五部分規(guī)定的爭議處理方式。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。投資者在參與本基金相關業(yè)務前，應當認真閱讀本基金基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等信息披露文件，熟悉基礎設施基金相關規(guī)則，自主判斷基金投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險，全面認識本基金的風險收益特征和產品特性，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和自身風險承受能力相適應，理性判斷市場，謹慎做出投資決策?；鹁唧w風險評級結果以銷售機構提供的評級結果為準。

基金管理人及財務顧問可綜合各種情況對發(fā)售安排做適當調整?；鸸芾砣思柏攧疹檰枌Ρ净鸱蓊~發(fā)售公告保留最終解釋權。

釋義

除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

一、詢價結果及定價情況

（一）詢價情況

1、總體申報情況

截至本次發(fā)售詢價日截止日2021年11月19日15:00，基金管理人和財務顧問通過深交所網下發(fā)行電子平臺共收到42家網下投資者管理的98個配售對象的詢價報價信息。全部配售對象擬認購數量總和為288,560萬份，為初始網下發(fā)售份額數量的45.80倍。配售對象的名單和具體報價情況請見本公告“附表：投資者報價信息統(tǒng)計”。

2、剔除無效報價情況

經核查，有0家網下投資者管理的0個配售對象未按《華夏越秀高速公路封閉式基礎設施證券投資基金基金份額詢價公告》（以下簡稱“《詢價公告》”）的要求提交相關資格核查文件。有3家網下投資者管理的3個配售對象屬于禁止參與配售的關聯(lián)方。有0家網下投資者管理的0個配售對象擬認購金額超過其提交的核查材料中的總資產或資金規(guī)模。本次詢價，上述3家網下投資者管理的3個配售對象的報價為無效報價，基金管理人及財務顧問予以剔除，具體詳見“附表：投資者報價信息統(tǒng)計”中備注為“無效報價2”的配售對象。

3、剔除無效報價后的報價情況

剔除無效報價后，其余40家網下投資者管理的95個配售對象全部符合《詢價公告》規(guī)定的網下投資者的條件，報價區(qū)間為6.512元/份-7.499元/份，擬認購數量總和為278,410萬份，為初始網下發(fā)售份額數量的44.19倍。

（二）發(fā)售價格的確定

經統(tǒng)計，剔除無效報價后，所有網下投資者報價的中位數為7.499元/份，加權平均數為7.301元/份。基金管理人、財務顧問根據上述中位數和加權平均數，并結合公募證券投資基金、公募理財產品、社保基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險資金、合格境外機構投資者資金等配售對象的報價情況，審慎合理確定本基金的份額發(fā)售價格為7.100元/份。該價格不高于剔除無效報價后所有符合條件的投資者報價的中位數和加權平均數的孰低值。

（三）有效報價投資者的確定

根據《詢價公告》中規(guī)定的有效報價確定方式，擬認購價格不低于基金份額發(fā)售價格7.100元/份，符合基金管理人和財務顧問事先確定并公告的條件的對象為本次發(fā)售的有效報價配售對象。本次詢價中，有7家網下投資者管理的10個配售對象申報價格低于本次基金的發(fā)售價格，具體名單詳見“附表：投資者報價信息統(tǒng)計”中備注為“低價未入圍”的配售對象。

本次網下發(fā)售有效報價投資者數量為34家，管理的配售對象數量為85個，有效認購數量總和為241,960萬份，具體報價信息詳見“附表：投資者報價信息統(tǒng)計表”中備注為“有效報價”的配售對象。有效報價配售對象必須按照本次發(fā)售價格參與網下認購，并及時足額繳納認購資金。

二、本次發(fā)售的基本情況

（一）發(fā)售基本情況

1、基金名稱和代碼：

基金全稱：華夏越秀高速公路封閉式基礎設施證券投資基金

基金簡稱：華夏越秀高速公路REIT

場內簡稱：華夏越秀高速REIT

基金代碼：180202

2、基金類型：基礎設施證券投資基金

3、基金運作方式：契約型封閉式

4、基金存續(xù)期限：50年

5、投資目標：在嚴格控制風險的前提下，本基金通過基礎設施資產支持證券持有基礎設施項目公司全部股權，通過資產支持證券和項目公司等載體取得基礎設施項目完全所有權或經營權利。本基金通過積極主動運營管理基礎設施項目，力求實現基礎設施項目現金流長期穩(wěn)健增長。

6、基金份額面值：每份基金份額的面值為人民幣 1.00 元。

（二）發(fā)售規(guī)模和發(fā)售結構

本次發(fā)售，初始戰(zhàn)略配售基金份額數量為2.10億份，占發(fā)售份額總數的比例為70%。其中，原始權益人或其同一控制下的關聯(lián)方擬認購數量為0.9億份，占發(fā)售份額總數的比例為30%；其他戰(zhàn)略投資者擬認購數量為1.20億份，占發(fā)售份額總數的比例為40%。網下發(fā)售的初始基金份額數量為0.63億份，占發(fā)售份額總數的比例為21%，占扣除向戰(zhàn)略投資者配售部分后發(fā)售數量的比例為70%。公眾投資者發(fā)售的初始基金份額數量為0.27億份，占發(fā)售份額總數的比例為9%，占扣除向戰(zhàn)略投資者配售部分后發(fā)售數量的比例為30%。最終戰(zhàn)略配售、網下發(fā)售及公眾投資者發(fā)售的基金份額數量由回撥機制確定（如有）。

（三）發(fā)售價格和募集資金

基金管理人及財務顧問根據所有網下投資者報價的中位數和加權平均數，并結合市場情況及發(fā)售風險等因素，審慎合理確定本基金發(fā)售價格為7.100元/份。

按發(fā)售價格7.100元/份和3.00億份的發(fā)售份額數量計算，若本次發(fā)售成功，預計募集資金總額為2,130,000,000元（不含認購費用和認購資金在募集期產生的利息）。

（四）回撥機制

本基金募集期屆滿，公眾投資者認購份額不足的，基金管理人和財務顧問可以將公眾投資者部分向網下發(fā)售部分進行回撥。網下投資者認購數量低于網下最低發(fā)售數量的，不得向公眾投資者回撥。

網下投資者認購數量高于網下最低發(fā)售數量，且公眾投資者有效認購倍數較高的，網下發(fā)售部分可以向公眾投資者回撥。回撥后的網下發(fā)售比例，不得低于本次公開發(fā)售數量扣除向戰(zhàn)略投資者配售部分后的70%。

最終戰(zhàn)略配售數量與初始戰(zhàn)略配售數量的差額部分（如有），可回撥至網下發(fā)售。

基金管理人、財務顧問應在募集期滿的次一個交易日（或指定交易日）日終前，將公眾投資者發(fā)售與網下發(fā)售之間的回撥份額通知深圳證券交易所并公告。未在規(guī)定時間內通知深圳證券交易所并公告的，基金管理人、財務顧問應根據發(fā)售公告確定的公眾投資者、網下投資者發(fā)售量進行份額配售。

如決定啟用回撥機制，基金管理人將在有關臨時公告中披露本基金的回撥情況。

（五）限售期安排

本次發(fā)售的基金份額中，網下發(fā)售及公眾投資者認購的基金份額無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)售的基金份額在深交所上市之日起即可流通。投資者使用場內證券賬戶認購的基金份額，可直接參與深交所場內交易；使用場外基金賬戶認購的基金份額持有人在辦理跨系統(tǒng)轉托管業(yè)務將基金份額轉托管至場內證券經營機構后，方可參與證券交易所市場的交易或申報預受要約。

原始權益人或其同一控制下的關聯(lián)方參與本基金份額戰(zhàn)略配售的比例合計不得低于本次基金份額發(fā)售數量的20%，其中基金份額發(fā)售總量的20%持有期自上市之日起不少于60個月，超過20%部分持有期自上市之日起不少于36個月，基金份額持有期間不允許質押。原始權益人或其同一控制下的關聯(lián)方擬賣出戰(zhàn)略配售取得的基礎設施基金份額的，應當按照相關規(guī)定履行信息披露義務。

基礎設施項目控股股東或實際控制人，或其同一控制下的關聯(lián)方，單獨適用上述規(guī)定。

基礎設施項目原始權益人或其同一控制下的關聯(lián)方以外的專業(yè)機構投資者參與本基金份額戰(zhàn)略配售的，持有本基金份額期限自上市之日起不少于12個月。

（六）擬上市地點

深圳證券交易所。

（七）本次發(fā)售的重要日期安排

注：如無特殊說明，上述日期均為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)售，基金管理人及財務顧問將及時公告，修改本次發(fā)售日程。

（八）認購費用

本基金在認購時收取基金認購費用。投資者如果有多筆基金份額的認購，適用費率按單筆分別計算。公眾投資者認購費率如下表：

注：本基金為封閉式基金，無申購贖回機制，不收取申購費/贖回費。場內交易費以證券公司實際收取為準。

對于網下投資者，本基金按每筆1000元收取認購費；對于戰(zhàn)略投資者，本基金不收取認購費。

本基金的認購費用應在投資者認購基金份額時收取，不列入基金財產，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等基金募集期間發(fā)生的各項費用。

認購金額/認購份額的計算公式為：

1、戰(zhàn)略投資者和網下發(fā)行投資者認購金額/認購份額的計算

（1）戰(zhàn)略投資者采用“份額認購，份額確認”的方式。計算公式為：

認購金額=認購份額×基金份額發(fā)行價格

認購費用=0

認購金額的計算按四舍五入方法，保留到小數點后兩位，由此誤差產生的收益或損失由基金資產承擔。

例：某戰(zhàn)略投資者欲認購本基金500萬份，經網下詢價確定的基金份額發(fā)售價格為1.050元，該筆認購申請被全部確認，假定該筆認購在募集期間產生利息100元，則其需繳納的認購金額為：

認購金額=5,000,000×1.050=5,250,000元

即：某戰(zhàn)略投資者認購本基金500萬份，基金份額發(fā)售價格為1.050元，則其需繳納的認購金額為5,250,000元，該筆認購中在募集期間產生的利息100元將全部歸入基金資產。

（2）網下投資者采用“份額認購，份額確認”的方式。計算公式為：

認購金額=認購份額×基金份額發(fā)行價格 固定費用

認購費用=固定費用

認購費用由基金管理人收取，投資者需以現金方式繳納認購費用。

例：某網下投資者欲認購本基金500萬份，經網下詢價確定的基金份額發(fā)售價格為1.050元，該筆認購申請被全部確認，對應的認購費為1,000元，假定該筆認購中的有效認購在募集期間產生利息100元，則其需繳納的認購金額為：

認購金額=5,000,000×1.050 1,000=5,251,000元

即：某網下投資者認購本基金500萬份，基金份額發(fā)售價格為1.050元，則其需繳納的認購金額為5,251,000元，該筆認購中的有效認購在募集期間產生的利息100元將全部歸入基金資產。

2、公眾投資者認購金額/認購份額的計算

場外認購采用“金額認購，份額確認”的方式；場內認購采用“份額認購，份額確認”的方式。投資者最終所得基金份額為整數份。

（1）場外認購基金份額的計算

本基金場外認購采用金額認購方法。投資者的認購金額包括認購費用和凈認購金額。

1）適用比例費率時，基金份額的認購份額計算如下：

認購費用=認購金額×認購費率/（1 認購費率）

認購份額=（認購金額-認購費用）/基金份額發(fā)行價格

認購確認份額=認購份額；發(fā)生比例配售時認購確認份額須根據配售比例進行計算，認購份額的計算保留到整數位。

實際凈認購金額=認購確認份額×基金份額發(fā)行價格

實際認購費用=實際凈認購金額×認購費率，按照實際凈認購金額確定對應認購費率

實際確認金額=實際凈認購金額 實際認購費用

實際確認金額的計算保留兩位小數，小數點后第三位四舍五入。實際確認金額與認購金額的差額將退還投資者。

例：假定某投資者投資10萬元場外認購本基金基金份額，所對應的認購費率為0.60%，該筆認購申請被全部確認，且該筆認購資金在募集期間產生利息100.00元，發(fā)行價格1.050元/份。則認購份額為：

認購費用=認購金額×認購費率/（1 認購費率）=100,000×0.60%/（1 0.60%）=596.42元

認購份額=（認購金額-認購費用）/基金份額發(fā)行價格=（100,000-596.42）/1.050=94,670份

認購確認份額=認購份額=94,670份

實際凈認購金額=認購確認份額×基金份額發(fā)行價格=94,670×1.050=99,403.50元

實際認購費用=實際凈認購金額×認購費率=99,403.50×0.60%=596.42元

實際確認金額=實際凈認購金額 實際認購費用=99,403.50 596.42=99,999.92元

退還投資者差額=認購金額-實際確認金額=100,000-99,999.92=0.08元

即：投資者投資10萬元場外認購本基金基金份額，假定該筆認購申請被全部確認，且該筆認購資金在募集期間產生利息100元直接劃入基金資產，在基金合同生效時，投資者賬戶登記本基金基金份額94,670份，退還投資者0.08元。

2）適用固定費用時，基金份額的認購份額計算如下：

實際認購費用根據實際凈認購金額確定

例：假定某投資者投資1,000萬元場外認購本基金基金份額，所對應的認購費為1,000元，該筆認購申請被全部確認，且該筆認購資金在募集期間產生利息100.00元，發(fā)行價格1.050元/份。則認購份額為：

認購費用=固定費用=1,000元

認購份額=（認購金額-認購費用）/基金份額發(fā)行價格=（10,000,000-1,000）/1.050=9,522,857份

認購確認份額=認購份額=9,522,857份

實際凈認購金額=認購確認份額×基金份額發(fā)行價格=9,522,857×1.050=9,998,999.85元

實際認購費用=1,000元

實際確認金額=實際凈認購金額 實際認購費用=9,998,999.85 1,000=9,999,999.85元

退還投資者差額=認購金額-實際確認金額=10,000,000-9,999,999.85=0.15元

即：投資者投資1000萬元場外認購本基金基金份額，假定該筆認購申請被全部確認，且該筆認購資金在募集期間產生利息100.00元直接劃入基金資產，在基金合同生效時，投資者賬戶登記本基金基金份額9,522,857份，退還投資者0.15元。

（2）場內認購基金份額的計算

本基金場內認購采用份額認購方法。

1）適用比例費率時，基金份額的認購金額計算如下：

認購金額=基金份額發(fā)行價格×認購份額×（1 認購費率），發(fā)生比例配售時認購確認份額須根據配售比例進行計算，認購份額的計算保留到整數位。

認購費用=基金份額發(fā)行價格×認購份額×認購費率，認購費率根據發(fā)行價格與認購份額乘積計算出的金額來確定

認購金額計算結果按照四舍五入方法，保留到小數點后兩位，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。

例：某投資者在認購期內認購本基金份額100,000份，認購費率為0.60%，假設該筆認購申請被全部確認，認購款項在認購期間產生的利息為100.00元，基金份額發(fā)行價格1.050元，則其可得到的基金份額數計算如下：

認購金額=1.050×100,000×（1 0.60%）=105,630.00元

認購費用=1.050×100,000×0.60%=630.00元

即：投資者場內認購本基金基金份額100,000份，需繳納認購金額105,630.00元，在認購期結束時，假設認購款項在認購期間產生的利息為100.00元直接劃入基金資產，投資者賬戶登記有本基金基金份額100,000份。

2）適用固定費用時，基金份額的認購份額計算如下：

認購金額=基金份額發(fā)行價格×認購份額 固定費用，發(fā)生比例配售時認購確認份額須根據配售比例進行計算，認購份額的計算保留到整數位。

固定費用=認購費用

例：假定基金份額發(fā)行價格1.050元/份，某投資者認購10,000,000份本基金基金份額，所對應的認購費為1,000元，該筆認購申請被全部確認，且該筆認購資金在募集期間產生利息100.00元。則認購金額為：

認購金額=1.050×10,000,000 1,000=10,501,000元

即：投資者場內認購本基金基金份額10,000,000份，需繳納認購金額10,501,000元，在認購期結束時，假設認購款項在認購期間產生的利息為100.00元直接劃入基金資產，投資者賬戶登記有本基金基金份額10,000,000份。

注意：1、上述舉例中的“基金份額發(fā)行價格”，僅供舉例之用，不代表本基金實際情況；

2、認購金額和認購費用以最終確認的認購份額為準進行計算，可能存在投資者實際認購費率高于最初申請認購金額所對應的認購費率，最終確認份額以注冊登記結果為準。

（九）以發(fā)售價格計算的基礎設施項目價值及預期收益測算

本基金基金份額發(fā)售價格為7.100元/份，發(fā)售規(guī)模為3.00億份，據此計算的基礎設施項目價值為2,130,000,000元。根據本基金招募說明書中披露的可供分配金額測算，本基金2021年預測凈現金流分派率為7.07%（年化），2022年預測凈現金流分派率為7.22%。

可供分配金額測算是在預測的假設前提與限制條件下編制，所依據的各種假設具有不確定性。本公告所述預測凈現金流分派率并非基金管理人向投資者保證本金不受損失或者保證其取得最低收益的承諾，投資有風險，投資者應自主判斷基金投資價值，自行承擔風險，避免因參與基礎設施基金投資遭受難以承受的損失。

三、投資者開戶

（一）本基金場內認購的開戶程序

投資人認購本基金時需具有深圳證券交易所A股賬戶或深圳證券交易所證券投資基金賬戶（以下簡稱“深圳證券賬戶”）。已開立深圳證券賬戶的投資者可直接認購本基金，尚未開立深圳證券賬戶的投資者可通過中國證券登記結算有限責任公司的開戶代理機構開立賬戶。有關開設深圳證券賬戶的具體程序和辦法，請遵循各開戶網點具體規(guī)定。

（二）本基金場外認購的開戶程序

1、直銷機構業(yè)務辦理程序

（1）業(yè)務辦理時間

基金管理人分公司及投資理財中心業(yè)務辦理時間為：基金發(fā)售日的8：30～17：00（周六、周日及法定節(jié)假日不受理）。

（2）投資者在基金管理人分公司及投資理財中心開戶要求

個人投資者請?zhí)峁┫铝匈Y料：

①本人有效身份證件（身份證、軍官證、士兵證、戶口本、警官證、文職證、港澳居民來往內地通行證、臺胞證、護照等）原件。委托他人代辦的，需提供雙方當事人身份證件原件和委托人簽名的授權委托書原件。

②本人的銀行卡或儲蓄存折。

③填妥的《開戶申請單（個人）》。

④風險承受能力調查問卷。

⑤基金管理人分公司及投資理財中心要求提供的其他有關材料。

機構投資者請?zhí)峁┫铝匈Y料：

①填妥的加蓋單位公章的《開戶申請表（機構）》。

②營業(yè)執(zhí)照或注冊登記證書正（副）本、組織機構代碼證及稅務登記證原件或加蓋單位公章的復印件。

③法人或負責人身份證件原件或加蓋單位公章的復印件。

④銀行開戶許可證或銀行出具的該機構投資者在銀行開立的存款賬戶開戶證明原件或加蓋單位公章的復印件。

⑤基金業(yè)務授權委托書（基金管理人標準文本，須加蓋單位公章和法定代表人或授權人章）。

⑥被授權人（即業(yè)務經辦人）身份證件原件或加蓋單位公章的復印件。

⑦《印鑒卡》（一式三份）。

⑧開通傳真交易的需要簽署《傳真交易協(xié)議》（一式兩份）。

⑨《機構投資者調查問卷》（業(yè)務經辦人簽字并加蓋單位公章）。

⑩基金管理人分公司及投資理財中心要求提供的其他有關材料。

（3）具體業(yè)務辦理規(guī)則和程序以基金管理人直銷機構的規(guī)定為準，投資者填寫的資料需真實、準確，否則由此引發(fā)的錯誤和損失，由投資者自行承擔。

2、投資者在代銷機構的開戶與認購程序、具體業(yè)務辦理時間以各代銷機構的規(guī)定為準。

四、戰(zhàn)略配售

（一）參與對象、承諾認購的基金份額數量及限售期安排

戰(zhàn)略配售投資者，指符合本基金戰(zhàn)略投資者選擇標準的、依法可以參與基礎設施基金戰(zhàn)略配售的主體，包括原始權益人或其同一控制下的關聯(lián)方，以及其他專業(yè)機構投資者。戰(zhàn)略投資者需根據事先簽訂的配售協(xié)議進行認購。

參與本次戰(zhàn)略配售的投資者不得參與本次網下詢價，但依法設立且未參與本次戰(zhàn)略配售的證券投資基金、理財產品和其他資產管理產品除外。

本基金戰(zhàn)略配售份額數量為2.10億份，占基金發(fā)售份額總數的比例為70%。其中，原始權益人（或同一控制下的關聯(lián)方）越秀（中國）交通基建投資有限公司認購數量為0.90億份，占發(fā)售份額總數的比例為30%；其他戰(zhàn)略投資者認購數量為1.20億份，占發(fā)售份額總數的比例為40%。截至本公告發(fā)布日，本基金戰(zhàn)略投資者的名單和認購數量如下表所示。戰(zhàn)略投資者的最終名單和認購數量以《基金合同生效公告》為準。

注：限售期自本基金上市之日起開始計算。

（二）原始權益人初始持有基礎設施項目權益的比例

原始權益人越秀（中國）交通基建投資有限公司初始持有基礎設施項目權益的比例為100%。本次發(fā)售中認購基金份額數量為0.90億份，占本基金首次募集總份額的比例為30%。

（三）認購款項繳納

1、戰(zhàn)略投資者將通過基金管理人直銷柜臺參與認購，認購時間為2021年11月29日至2021年11月30日9:30-17:00。戰(zhàn)略投資者可以通過場內證券賬戶或場外基金賬戶認購本基金。如選擇使用場外基金賬戶認購，則在份額限售期屆滿后，需將所持份額轉托管至場內方可進行交易。

戰(zhàn)略投資者已與基金管理人簽署戰(zhàn)略配售協(xié)議，將按照網下詢價確定的認購價格認購其承諾的基金份額，繳款金額=認購份額*基金發(fā)行價格。具體認購金額/認購份額的計算詳見本公告“二、本次發(fā)售的基本情況”中“（八）認購費用”。

2、所有戰(zhàn)略投資者需根據戰(zhàn)略投資協(xié)議的規(guī)定，在募集期內全額繳納認購款。

3、繳款流程：

戰(zhàn)略配售投資者認購本基金，需在募集期內，將足額認購資金匯入基金管理人指定的如下賬戶：

戶名：華夏基金管理有限公司

賬號：11001046500053019784

開戶銀行名稱：中國建設銀行北京復興支行

4、注意事項

（1）在本基金發(fā)行截止日的截止時間之前，若投資者的認購資金未到達基金管理人指定賬戶，則投資者提交的認購申請將可被認定為無效認購。

（2）使用證券賬戶認購的投資者，應在匯款附言/用途/摘要/備注欄正確填寫深圳證券賬戶信息，未填寫或填寫錯誤的，認購申請將可被認定為無效認購。

（3）投資者必須使用其預留賬戶（投資者在基金管理人直銷開立交易賬戶時登記的銀行賬戶或提交認購申請表上登記的銀行賬戶）辦理匯款，如使用非預留賬戶、現金或其他無法及時識別投資者身份的方式匯款，則匯款資金無效。

五、網下認購

（一）參與對象

網下投資者系指依法可以參與基礎設施基金網下詢價的證券公司、基金管理公司、信托公司、財務公司、保險公司、合格境外機構投資者、商業(yè)銀行及其理財子公司、符合規(guī)定的私募基金管理人以及其他中國證監(jiān)會認可的專業(yè)機構投資者，以及根據有關規(guī)定參與基礎設施基金網下詢價的全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、年金基金等。

本次網下詢價中，申報價格不低于7.100元/份，且同時符合基金管理人、財務顧問事先確定并公告的其他條件的為有效報價配售對象。有效報價配售對象必須按照本基金份額認購價格參與網下認購。有效報價配售對象名單、認購價格及認購數量請參見本公告“附表：投資者報價信息統(tǒng)計”。

（二）網下認購

1、網下投資者可以通過詢價時所使用的賬戶認購本基金。

2、本次網下認購的時間為2021年11月29日至2021年11月30日每個交易日的9:30-15:00。基金管理人可根據募集情況適當延長本基金的募集期限并及時公告。網下投資者應當通過深交所網下發(fā)行電子平臺提交認購申請并同時向基金管理人完成網下認購繳款，方可認定為有效認購。

3、網下投資者的配售對象認購時，應當按照確定的認購價格填報一個認購數量，其填報的認購數量為其在詢價階段提交的有效報價所對應的有效擬認購份額數量。

4、網下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強風險控制和合規(guī)管理，審慎合理確定認購數量。

5、網下認購期間，網下投資者應當使用在中國證券業(yè)協(xié)會注冊的銀行賬戶繳付全額認購資金。

6、財務顧問應于網下認購期限屆滿后，將網下投資者各配售對象獲配情況，包括配售對象名稱、場內證券賬戶或場外基金賬戶、配售數量、配售金額、退款金額等數據上傳至網下發(fā)行電子平臺。各配售對象可通過網下發(fā)行電子平臺查詢其網下獲配情況。

7、有效報價網下投資者提供有效報價但未參與認購或未足額認購、提交認購申報后未按時足額繳納認購資金以及以公眾投資者參與認購等屬于違規(guī)行為。基金管理人、財務顧問發(fā)現網下投資者存在上述情形的，將其報價或認購行為認定為無效并予以剔除，并將有關情況報告深交所。深交所將公開通報相關情況，并建議證券業(yè)協(xié)會對該網下投資者采取列入網下投資者黑名單等自律管理措施。

（三）網下配售基金份額

本基金發(fā)售結束后，基金管理人和財務顧問將對進行有效認購且足額繳款的網下投資者及其管理的有效配售對象進行全程比例配售，所有配售對象將獲得相同的配售比例。

配售比例=最終網下發(fā)售份額/全部有效網下認購份額

（四）公布配售結果

基金管理人將在《基金合同生效公告》中披露本次配售結果。

（五）認購款項的繳付

1、網下認購期間，網下投資者應使用在中國證券業(yè)協(xié)會注冊的銀行賬戶向基金管理人指定銀行賬戶繳付全額認購資金。如發(fā)生配售，未獲配部分認購資金將于募集期結束后的2個工作日內退還至原賬戶，敬請投資者留意。

2、繳款流程：網下投資者認購本基金，需在募集期內，將足額認購資金匯入基金管理人指定的如下賬戶：

3、注意事項

（3）投資者應當使用其在證券業(yè)協(xié)會注冊的銀行賬戶（使用開放式基金賬戶認購的需使用在基金管理人直銷開立交易賬戶時登記的銀行賬戶）辦理匯款。

六、公眾認購

（一）參與對象

公眾投資者為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于基礎設施證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者。公眾投資者在認購本基金前應充分認識基礎設施基金的風險特征，普通投資者在首次購買本基金時須簽署風險揭示書。

（二）銷售機構

1、本基金場內代銷機構為具有基金銷售業(yè)務資格、并經深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司認可的深圳證券交易所會員單位，具體名單如下：愛建證券、安信證券、渤海證券、財達證券、財通證券、財信證券、長城證券、長江證券、川財證券、大通證券、大同證券、德邦證券、第一創(chuàng)業(yè)、東北證券、東方財富、東方證券、東海證券、東莞證券、東吳證券、東興證券、高華證券、方正證券、光大證券、廣發(fā)證券、國都證券、國海證券、國金證券、國開證券、國聯(lián)證券、國融證券、國盛證券、國泰君安、國信證券、國元證券、海通證券、恒泰證券、紅塔證券、宏信證券、華安證券、華寶證券、華創(chuàng)證券、華福證券、華金證券、華林證券、華龍證券、華融證券、華泰證券、華西證券、華鑫證券、江海證券、金元證券、九州證券、開源證券、聯(lián)儲證券、民生證券、南京證券、平安證券、瑞銀證券、山西證券、上海證券、申萬宏源證券、申萬宏源西部證券、世紀證券、首創(chuàng)證券、太平洋證券、天風證券、萬和證券、萬聯(lián)證券、網信證券、五礦證券、西部證券、西南證券、長城國瑞、湘財證券、新時代證券、信達證券、興業(yè)證券、銀河證券、銀泰證券、英大證券、甬興證券、粵開證券、招商證券、浙商證券、中航證券、中金財富、中金公司、中山證券、中泰證券、中天證券、中信建投、中信山東、中信證券、中信證券華南、中銀證券、中郵證券、中原證券（排名不分先后）等。

本基金募集期結束前獲得基金銷售資格同時具備深圳證券交易所會員單位資格的證券公司也可代理場內的基金份額發(fā)售。本基金管理人將不就此事項進行公告。

尚未取得基金銷售資格，但屬于深圳證券交易所會員的其他機構，可在本基金上市交易后代理投資者通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)參與本基金的上市交易。

2、場外直銷機構

名稱：華夏基金管理有限公司

住所：北京市順義區(qū)安慶大街甲3號院

辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈B座8層

客戶服務電話：400-818-6666

傳真：010-63136700

聯(lián)系人：張德根

網址：www.ChinaAMC.com

募集期間，投資者可以通過基金管理人北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、廣州分公司、成都分公司，設在北京、廣州的投資理財中心進行場外認購。

（1）北京分公司

地址：北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈B座1層（100033）

電話：010-88087226

傳真：010-88066028

（2）北京東中街投資理財中心

地址：北京市東城區(qū)東中街29號東環(huán)廣場B座一層（100027）

電話：010-64185183

傳真：010-64185180

（3）北京科學院南路投資理財中心

地址：北京市海淀區(qū)中關村科學院南路9號（新科祥園小區(qū)大門口一層）（100190）

電話：010-82523198

傳真：010-82523196

（4）北京東四環(huán)投資理財中心

地址：北京市朝陽區(qū)八里莊西里100號住邦2000商務中心1號樓一層（100025）

電話：010-85869755

傳真：010-85869575

（5）北京望京投資理財中心

地址：北京市朝陽區(qū)望京宏泰東街綠地中國錦103（100102）

電話：010- 64709882

傳真：010- 64702330

（6）上海分公司

地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1902室（200120）

電話：021-58771599

傳真：021-58771998

（7）深圳分公司

地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)福田區(qū)福中三路與鵬程一路交匯處西南廣電金融中心40A（518000）

電話：0755-82033033

傳真：0755-82031949

（8）南京分公司

地址：南京市鼓樓區(qū)漢中路2號金陵飯店亞太商務樓30層AD2區(qū)（210005）

電話：025-84733916

傳真：025-84733928

（9）杭州分公司

地址：浙江省杭州市西湖區(qū)杭大路1號黃龍世紀廣場B區(qū)4層G05、G06室（310007）

電話：0571-89716606

傳真：0571-89716611

（10）廣州分公司

地址：廣州市天河區(qū)珠江西路5號廣州國際金融中心主塔寫字樓5305房（510623）

電話：020-38461058

傳真：020-38067182

（11）廣州天河投資理財中心

地址：廣州市天河區(qū)珠江西路5號5306房（510623）

電話：020-38460001

傳真：020-38067182

（12）成都分公司

地址：成都市高新區(qū)交子大道177號中海國際中心B座1棟1單元14層1406-1407號（610000）

電話：028-65730073

傳真：028-86725411

3、場外代銷機構

（1）中信銀行股份有限公司

住所：北京市朝陽區(qū)光華路10號院1號樓6-30層、32-42層

辦公地址：北京市朝陽區(qū)光華路10號院1號樓6-30層、32-42層

法定代表人：朱鶴新

電話：010-66637271

傳真：010-65550827

聯(lián)系人：王曉琳

網址：www.citicbank.com

客戶服務電話：95558

（2）平安銀行股份有限公司

住所：廣東省深圳市深南東路5047號

辦公地址：廣東省深圳市深南東路5047號

法定代表人：謝永林

電話：0755-82088888

傳真：0755-25841098

聯(lián)系人：趙揚

網址：bank.pingan.com

客戶服務電話：95511-3

（3）騰安基金銷售（深圳）有限公司

住所：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）

辦公地址：深圳市南山區(qū)天海二路33號騰訊海濱大廈15樓

法定代表人：劉明軍

電話：0755-86013388轉80618

聯(lián)系人：譚廣鋒

網址：www.tenganxinxi.com

客戶服務電話：95017

（4）上海天天基金銷售有限公司

住所：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓

辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號金座東方財富大廈

法定代表人：其實

電話：95021

傳真：021-64385308

聯(lián)系人：屠彥洋

網址：www.1234567.com.cn

客戶服務電話：400-181-8188

（5）浙江同花順基金銷售有限公司

住所：浙江省杭州市文二西路一號元茂大廈903室

辦公地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道同順街18號同花順大樓4層

法定代表人：凌順平

電話：0571-88911818-8653

傳真：0571-86800423

聯(lián)系人：吳強

網址：www.5ifund.com

客戶服務電話：400-877-3772

（6）嘉實財富管理有限公司

住所：上海市浦東新區(qū)世紀大道8號上海國金中心辦公樓二期53層5312-15單元

辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國路91號金地中心A座6層

法定代表人：趙學軍

電話：010-85097570

傳真：010-85097308

聯(lián)系人：余永鍵

網址：www.harvestwm.cn

客戶服務電話：400-021-8850

（7）珠海盈米基金銷售有限公司

住所：珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室-3491

辦公地址：廣東省廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號保利國際廣場南塔B1201-1203

法定代表人：肖雯

電話：020-89629021

傳真：020-89629011

聯(lián)系人：吳煜浩

網址：www.yingmi.cn

客戶服務電話：020-89629066

（8）和耕傳承基金銷售有限公司

住所：河南自貿試驗區(qū)鄭州片區(qū)（鄭東）東風東路東、康寧街北6號樓6樓602、603房間

辦公地址：北京市朝陽區(qū)酒仙橋路6號院國際電子城b座

法定代表人：王旋

電話：0371-85518396

傳真：0371-85518397

聯(lián)系人：胡靜華

網址：www.hgccpb.com

客戶服務電話：4000-555-671

（9）北京雪球基金銷售有限公司

住所：北京市朝陽區(qū)阜通東大街1號院6號樓2單元21層222507

辦公地址：北京市朝陽區(qū)阜通東大街1號院6號樓2單元21層222507

法定代表人：李楠

電話：010-61840688

傳真：010-61840699

聯(lián)系人：袁永姣

網址：https://danjuanapp.com

客戶服務電話：400-159-9288

（10）上海華夏財富投資管理有限公司

住所：上海市虹口區(qū)東大名路687號一幢二樓268室

辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈B座8層

法定代表人：毛淮平

電話：010-88066326

傳真：010-63136184

聯(lián)系人：張靜怡

網址：www.amcfortune.com

客戶服務電話：400-817-5666

（下轉D42版）

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