注冊公司是創(chuàng)業(yè)者必須面對的任務之一。這個過程可能會有些復雜，但是只有完成這個過程，你的企業(yè)才能夠合法地運營。下面，跟著主頁一起認識深圳爆破公司注冊條件，希望本文能解答你當下的一些困惑。

證券代碼：002683 證券簡稱：宏大爆破 公告編號：2020-086

聲明

本發(fā)行情況報告書暨上市公告書（摘要）的目的僅為向公眾提供有關本次非公開發(fā)行的簡要情況。投資者如欲了解更多信息，應仔細閱讀發(fā)行情況報告書暨上市公告書全文。發(fā)行情況報告書暨上市公告書全文刊載于巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒廣大投資者注意，凡本公告書摘要未涉及的有關內(nèi)容，請投資者查閱刊載于巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）的相關備查文件。

本公司全體董事承諾本發(fā)行情況報告書暨上市公告書（摘要）不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

特別提示

一、發(fā)行數(shù)量及價格

1、發(fā)行數(shù)量：43,037,080股

2、發(fā)行價格：41.07元/股

3、募集資金總額：1,767,532,875.60元

4、募集資金凈額：1,743,460,669.74元

二、各投資者認購的數(shù)量和限售期

三、本次發(fā)行股票上市時間

本次非公開發(fā)行新增股份43,037,080股將于2020年10月30日在深圳證券交易所上市。

四、股權(quán)結(jié)構(gòu)情況

本次發(fā)行完成后，公司股權(quán)分布符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件。

釋 義

在本報告書中，除非文意另有所指，下列詞語具有如下含義：

本報告中部分合計數(shù)與明細數(shù)之和在尾數(shù)上存在差異，是由于四舍五入所致。

第一節(jié) 本次發(fā)行的基本情況

一、發(fā)行人基本情況

中文名稱：廣東宏大爆破股份有限公司

英文名稱：Guangdong Hongda Blasting Co.,Ltd.

注冊資本（本次發(fā)行前）：707,056,376元

注冊地址：廣州市天河區(qū)華夏路49號之二津濱騰越大廈北塔21層

上市地點：深圳證券交易所

股票簡稱：宏大爆破

股票代碼：002683.SZ

法定代表人：鄭炳旭

董事會秘書：趙國文

聯(lián)系電話：020-38092888

互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.hdbp.com

經(jīng)營范圍：礦山工程施工總承包、爆破與拆除工程、土石方工程、地基與基礎工程、隧道工程專業(yè)承包；民用爆破器材生產(chǎn)及銷售本企業(yè)生產(chǎn)的民用爆炸物品；承包境外爆破與拆除、土石方工程和境內(nèi)國際招標工程，上述境外工程所需的設備、材料出口；爆破作業(yè)項目的設計施工、安全評估以及安全監(jiān)理（各項具體按本公司有效證書經(jīng)營）。上述相關的技術研發(fā)與咨詢服務，爆破清渣，機械設備租賃。基礎工程、航道工程、民爆器材生產(chǎn)經(jīng)營。工程技術研發(fā)與咨詢服務。

二、本次發(fā)行履行的相關程序

（一）本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策過程

2020年2月18日，公司召開第五屆董事會2020年第一次會議，審議通過了《關于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》。

2020 年3月2日，公司控股股東及實際控制人廣業(yè)集團出具了“廣業(yè)投 [2020]15號”《關于廣東宏大爆破股份有限公司非公開發(fā)行 A 股股份有關問題的批復》，批準了本次發(fā)行方案的相關事項。

2020年3月5日，公司召開2020年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》。

2020年6月11日，公司召開第五屆董事會2020年第五次會議，審議通過了《關于非公開發(fā)行A股股票預案（修訂稿）的議案》。

（二）本次發(fā)行的監(jiān)管部門審核情況

2020年7月3日，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過了公司本次非公開發(fā)行A股股票的申請。

2020年7月13日，公司獲得中國證監(jiān)會《關于核準廣東宏大爆破股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2020]1392號）。

截至本報告書（摘要）出具之日，公司就本次發(fā)行已取得國家國防科技工業(yè)局原則同意。

（三）募集資金到賬及驗資情況

根據(jù)中審眾環(huán)2020年9月30日出具的《驗資報告》（眾環(huán)驗字（2020）050024號），截至 2020 年9月 30日止，中信證券共收到發(fā)行對象匯入中信證券為宏大爆破本次非公開發(fā)行開立的專門繳款賬戶認購資金總額為1,767,532,875.60元。

2020年10月9日，中信證券將扣除保薦機構(gòu)保薦費和承銷費后的上述認購款項的剩余款項劃轉(zhuǎn)至發(fā)行人指定賬戶中。根據(jù)中審眾環(huán)2020年10月12日出具的《驗資報告》（眾環(huán)驗字（2020）050025號），截至2020年10月9日止，宏大爆破已收到特定投資者以貨幣形式繳納的出資額人民幣1,767,532,875.60元，扣除發(fā)行費用（不含增值稅）人民幣24,072,205.86元后，實際募集資金凈額為人民幣1,743,460,669.74元，其中新增注冊資本人民幣43,037,080.00元，新增資本公積人民幣1,700,423,589.74元。

本次發(fā)行不涉及購買資產(chǎn)或者以資產(chǎn)支付，認購款項全部以現(xiàn)金支付。公司將依據(jù)《管理辦法》以及《上市公司募集資金管理辦法》的有關規(guī)定，對募集資金設立專用賬戶進行管理，?？顚Ｓ?。

（四）新增股份登記和托管情況

發(fā)行人本次發(fā)行的43,037,080股新增股份的登記托管及限售手續(xù)于2020年10月27日由中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司辦理完成。

三、本次發(fā)行基本情況

（一）發(fā)行股票的類型和面值

本次發(fā)行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。

（二）發(fā)行數(shù)量

根據(jù)投資者認購情況，本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量為43,037,080股，全部采取向特定投資者非公開發(fā)行股票的方式發(fā)行，符合中國證監(jiān)會關于本次發(fā)行的核準文件的要求。

（三）鎖定期

本次非公開發(fā)行中，發(fā)行人控股股東、實際控制人廣業(yè)集團認購的本次非公開發(fā)行股票，自發(fā)行結(jié)束之日（即本次新增股份上市之日）起十八個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；其他發(fā)行對象認購的本次非公開發(fā)行股票，自發(fā)行結(jié)束之日（即本次新增股份上市之日）起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

（四）定價基準日、發(fā)行價格及定價方式

本次非公開發(fā)行股份采取詢價方式，廣業(yè)集團不參與詢價但接受詢價確定的最終價格，其他發(fā)行對象參與詢價。定價基準日為本次非公開發(fā)行股票發(fā)行期的首日（2020年9月22日），發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）的80%，即不低于40.52元/股。

公司和主承銷商根據(jù)投資者申購報價情況，并嚴格按照認購邀請書中確定的發(fā)行價格、發(fā)行對象及獲配股份數(shù)量的程序和規(guī)則，確定本次發(fā)行價格為41.07元/股。

（五）募集資金和發(fā)行費用情況

本次發(fā)行的募集資金總額為1,767,532,875.60元，扣除不含稅承銷及保薦費人民幣22,123,508.41元、其他不含稅發(fā)行費用人民幣1,948,697.45元，因稅項調(diào)整，募集資金凈額為人民幣1,743,460,669.74元。

發(fā)行費用的明細如下：

公司已設立募集資金專用賬戶。公司、保薦機構(gòu)和存放募集資金的商業(yè)銀行將根據(jù)深圳證券交易所上市公司募集資金管理有關規(guī)定簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議，共同監(jiān)督募集資金的使用情況。

（六）發(fā)行對象

根據(jù)投資者申購報價情況，并嚴格按照認購邀請書中確定的發(fā)行價格、發(fā)行對象及獲配股份數(shù)量的程序和規(guī)則，確定本次發(fā)行價格為41.07元/股，發(fā)行股數(shù)43,037,080股，募集資金總額1,767,532,875.60元。

本次發(fā)行對象最終確定為12位，發(fā)行配售結(jié)果如下：

（七）上市地點

本次非公開發(fā)行的股票將于鎖定期滿后在深圳證券交易所上市流通。

（八）本次發(fā)行前的滾存未分配利潤安排

公司本次非公開發(fā)行前所形成的未分配利潤由本次非公開發(fā)行完成后的新老股東共同享有。

（九）申購報價及股份配售情況

1、認購邀請書的發(fā)送情況

宏大爆破本次非公開發(fā)行啟動時，保薦機構(gòu)（主承銷商）共向161家機構(gòu)及個人送達了《廣東宏大爆破股份有限公司非公開發(fā)行股票認購邀請書》（以下簡稱“《認購邀請書》”）。其中，前20大股東（未剔除重復機構(gòu)）20家、基金公司20家、證券公司10家、保險公司5家、其他類型投資者106家。

保薦機構(gòu)（主承銷商）本次非公開發(fā)行報會啟動后（2020年9月22日）至申購日（2020年9月25日）9:00期間內(nèi)，因上海鉑紳投資中心（有限合伙）和國泰君安證券股份有限公司表達了認購意向，主承銷商向上述投資者補充發(fā)送了認購邀請文件。

截至2020年9月25日，本次非公開發(fā)行共向163個特定對象送達認購邀請文件，具體包括發(fā)行人前20名股東（剔除關聯(lián)方）、基金公司20家、證券公司11家、保險公司5家、其他投資者107家。

保薦機構(gòu)（主承銷商）與律師經(jīng)審慎核查后，認為其符合《管理辦法》、《實施細則》及《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等文件及本次非公開發(fā)行的董事會、股東大會關于認購對象資格的規(guī)定。

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)（主承銷商）認為，認購邀請文件的內(nèi)容及發(fā)送范圍符合《公司法》、《證券法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》、《實施細則》等法律法規(guī)的相關規(guī)定，也符合發(fā)行人董事會、股東大會相關決議通過的有關本次非公開發(fā)行方案及發(fā)行對象的相關要求。參與本次發(fā)行申購報價的投資者及其管理的產(chǎn)品不存在“發(fā)行人的控股股東、實際控制人或其控制的關聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級管理人員、主承銷商及與上述機構(gòu)及人員存在關聯(lián)關系的關聯(lián)方通過直接或間接形式參與本次發(fā)行認購?！钡那樾?，亦不存在“上市公司及其控股股東、實際控制人、主要股東作出保底保收益或變相保底保收益承諾，以及直接或通過利益相關方提供財務資助或者補償”的情形。

2、投資者申購報價情況

根據(jù)《認購邀請書》的約定，本次發(fā)行接收申購文件的時間為2020年9月25日9:00-12:00，發(fā)行人律師進行了全程見證。在有效報價時間內(nèi)，簿記中心共收到18單申購報價單。截至2020年9月25日12:00，參與申購的投資者均及時發(fā)送相關申購文件，除證券投資基金管理公司無需繳納保證金外，其余投資者均按認購邀請書的約定及時足額繳納保證金。

發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將累計統(tǒng)計結(jié)果與下列條件（以下簡稱“發(fā)行結(jié)果確定條件”）進行比較：

（1）參與本次詢價的投資者及廣業(yè)集團累計認購數(shù)量大于212,116,912股；

（2）參與本次詢價的投資者及廣業(yè)集團累計認購金額大于176,753.29萬元；

（3）參與本次詢價的投資者及廣業(yè)集團累計認購家數(shù)大于35家。

經(jīng)核查，參與本次發(fā)行申購報價的投資者及其管理的產(chǎn)品不存在“發(fā)行人的控股股東、實際控制人或其控制的關聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級管理人員、主承銷商及與上述機構(gòu)及人員存在關聯(lián)關系的關聯(lián)方通過直接或間接形式參與本次發(fā)行認購?！钡那樾?，亦不存在“上市公司及其控股股東、實際控制人、主要股東作出保底保收益或變相保底保收益承諾，以及直接或通過利益相關方提供財務資助或者補償”的情形。

共有16家投資機構(gòu)報價（廣業(yè)集團不參與詢價，被動接受價格；泰康人壽保險有限責任公司和千合資本管理有限公司均以兩個產(chǎn)品為報價主體分別進行報價），具體申購報價情況如下：

經(jīng)保薦機構(gòu)（主承銷商）和發(fā)行人律師的共同核查確認，參與本次非公開發(fā)行股票詢價申購的16家投資機構(gòu)，按照《認購邀請書》的規(guī)定提交了申購報價單及完整的附件，并在規(guī)定的時間內(nèi)繳納保證金，該投資者報價為有效報價。

3、發(fā)行價格、發(fā)行對象及獲得配售情況

根據(jù)投資者申購報價情況，并嚴格按照《認購邀請書》中確定的發(fā)行價格、發(fā)行對象及獲配股份數(shù)量的程序和規(guī)則，確定本次發(fā)行價格為41.07元/股，發(fā)行股數(shù)43,037,080股，募集資金總額1,767,532,875.60元，扣除發(fā)行費用24,072,205.86元（不含稅）后，募集資金凈額為1,743,460,669.74元。

本次發(fā)行對象最終確定為12位（廣業(yè)集團不參與詢價，被動接受價格；千合資本管理有限公司以兩個產(chǎn)品為報價主體分別進行報價），均在發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）發(fā)送認購邀請書的特定對象名單內(nèi)，本次發(fā)行配售情況如下：

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)（主承銷商）認為，在本次發(fā)行定價及配售過程中，發(fā)行價格的確定、發(fā)行對象的選擇、股份數(shù)量的分配均遵循了《認購邀請書》確定的程序和規(guī)則。在定價和配售的過程中堅持了公司和全體股東利益最大化的原則，不存在采用任何不合理的規(guī)則人為操縱發(fā)行結(jié)果，壓低發(fā)行價格或調(diào)控發(fā)行股數(shù)損害投資者利益的情況。本次發(fā)行的發(fā)行對象、定價及配售過程符合發(fā)行人董事會、股東大會及中國證監(jiān)會審議通過的非公開發(fā)行股票方案，符合《管理辦法》、《實施細則》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關規(guī)定。

（十）關于本次發(fā)行對象的適當性管理級合規(guī)性核查

1、發(fā)行對象適當性管理情況

根據(jù)中國證監(jiān)會《證券期貨投資者適當性管理辦法》和中國證券業(yè)協(xié)會《證券經(jīng)營機構(gòu)投資者適當性管理實施指引（試行）》及主承銷商投資者適當性管理相關制度要求，主承銷商須開展投資者適當性管理工作。按照《認購邀請書》中約定的投資者分類標準，投資者劃分為專業(yè)投資者和普通投資者，其中專業(yè)投資者又劃分為A類專業(yè)投資者、B類專業(yè)投資者和C類專業(yè)投資者；普通投資者按其風險承受能力等級由低到高劃分為最低風險等級、C1-保守型、C2-相對保守型、C3-穩(wěn)健型、C4-相對積極型和C5-積極型。本次宏大爆破非公開發(fā)行股票風險等級界定為R3級，專業(yè)投資者和普通投資者風險等級為C3及的投資者均可參與認購。風險等級為C2的普通投資者應按照認購邀請書的要求提交相應材料，且簽署《產(chǎn)品或服務不適當警示及投資者確認書》后，經(jīng)主承銷商確認符合要求后方可參與認購。

本次宏大爆破發(fā)行對象均已提交相應核查材料，其核查材料符合主承銷商的核查要求，主承銷商對本次發(fā)行的獲配對象的投資者適當性核查結(jié)論為：

經(jīng)核查，上述12位發(fā)行對象均符合《證券期貨投資者適當性管理辦法》《證券經(jīng)營機構(gòu)投資者適當性管理實施指引（試行）》及主承銷商投資者適當性管理相關制度要求。

2、發(fā)行對象合規(guī)性

根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》，私募投資基金系指以非公開方式向合格投資者募集資金設立的投資基金，包括資產(chǎn)由基金管理人或者普通合伙人管理的以投資活動為目的設立的公司或者合伙企業(yè)；私募投資基金需要按規(guī)定辦理私募基金管理人登記及私募基金備案。經(jīng)核查，參與本次發(fā)行申購的投資者中，屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規(guī)定的私募投資基金已在申購報價前履行了備案程序，具體名單如下：

經(jīng)主承銷商及律師核查，本次發(fā)行獲配的全部11家投資機構(gòu)均按照《認購邀請書》的要求按時提交了相關材料，主承銷商核查結(jié)果如下：

1、華融瑞通股權(quán)投資管理有限公司

華融瑞通股權(quán)投資管理有限公司以自有資金參與本次認購，不屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)定的私募投資基金，無需進行私募基金管理人的登記和私募基金的備案。

2、廣州開發(fā)區(qū)金融控股集團有限公司

廣州開發(fā)區(qū)金融控股集團有限公司以自有資金參與本次認購，不屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)定的私募投資基金，無需進行私募基金管理人的登記和私募基金的備案。

3、國泰君安證券股份有限公司

國泰君安證券股份有限公司以自有資金參與本次認購，不屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)定的私募投資基金，無需進行私募基金管理人的登記和私募基金的備案。

4、千合資本管理有限公司

千合資本管理有限公司及其管理的產(chǎn)品已按照《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規(guī)定的私募投資基金要求辦理了相關備案登記手續(xù)，并提交了產(chǎn)品備案證明。

5、JPMorgan Chase Bank, National Association

JPMorgan Chase Bank, National Association為合格境外機構(gòu)投資者，無需提供私募備案證明。

6、李斯媛

李斯媛為個人投資者，不屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)定的私募投資基金，無需進行私募基金管理人的登記和私募基金的備案。

7、劉瑋巍

劉瑋巍為個人投資者，不屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)定的私募投資基金，無需進行私募基金管理人的登記和私募基金的備案。

8、李云波

李云波為個人投資者，不屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)定的私募投資基金，無需進行私募基金管理人的登記和私募基金的備案。

9、上海鉑紳投資中心（有限合伙）

上海鉑紳投資中心（有限合伙）及其管理的產(chǎn)品已按照《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規(guī)定的私募投資基金要求辦理了相關備案登記手續(xù)，并提交了產(chǎn)品備案證明。

10、富國基金管理有限公司

富國基金管理有限公司屬于公募基金管理人，本次以其管理的公募基金產(chǎn)品參與認購，已按照《中華人民共和國證券投資基金法》所規(guī)定的要求辦理了相關備案登記手續(xù)，并提交了產(chǎn)品備案證明。

11、廣東省廣業(yè)集團有限公司

廣東省廣業(yè)集團有限公司為公司控股股東、實際控制人，以自有資金參與本次認購，不屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)定的私募投資基金，無需進行私募基金管理人的登記和私募基金的備案。

經(jīng)核查，除廣東省廣業(yè)集團有限公司為發(fā)行人控股股東、實際控制人外，獲配的10家投資機構(gòu)及所管理的產(chǎn)品均非發(fā)行人的控股股東、實際控制人或其控制的關聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級管理人員、主承銷商、及與上述機構(gòu)及人員存在關聯(lián)關系的關聯(lián)方，也不存在上述機構(gòu)及人員直接或間接參與本次發(fā)行認購的情形。

四、本次發(fā)行的發(fā)行對象情況

（一）本次發(fā)行對象及認購數(shù)量

本次非公開發(fā)行股票數(shù)量合計43,037,080股，發(fā)行對象以現(xiàn)金認購本次新發(fā)行的股份。發(fā)行對象及其認購數(shù)量、限售期安排具體如下：

（二）發(fā)行對象的基本情況

1、華融瑞通股權(quán)投資管理有限公司

華融瑞通股權(quán)投資管理有限公司本次認購數(shù)量為7,206,963股，股份限售期為6個月。

2、廣州開發(fā)區(qū)金融控股集團有限公司

廣州開發(fā)區(qū)金融控股集團有限公司本次認購數(shù)量為4,869,734股，股份限售期為6個月。

3、國泰君安證券股份有限公司

國泰君安證券股份有限公司本次認購數(shù)量為4,090,577股，股份限售期為6個月。

4、千合資本管理有限公司

千合資本管理有限公司以其管理的2個產(chǎn)品認購，本次認購數(shù)量為1,947,892股，股份限售期為6個月。

5、JPMorgan Chase Bank, National Association

JPMorgan Chase Bank, National Association本次認購數(shù)量為2,921,840股，股份限售期為6個月。

6、李斯媛

李斯媛本次認購數(shù)量為2,921,840股，股份限售期為6個月。

7、劉瑋巍

劉瑋巍本次認購數(shù)量為1,460,920股，股份限售期為6個月。

8、李云波

李云波本次認購數(shù)量為4,382,761股，股份限售期為6個月。

9、上海鉑紳投資中心（有限合伙）

上海鉑紳投資中心（有限合伙）以其管理的1個產(chǎn)品認購，本次認購數(shù)量為973,946股，股份限售期為6個月。

10、富國基金管理有限公司

富國基金管理有限公司以其管理的6個產(chǎn)品認購，本次認購數(shù)量為786,921股，股份限售期為6個月。

11、廣東省廣業(yè)集團有限公司

廣東省廣業(yè)集團有限公司為公司控股股東、實際控制人，本次認購數(shù)量為11,473,686股，股份限售期為18個月。

（三）發(fā)行對象與發(fā)行人關聯(lián)關系、最近一年重大交易情況及未來交易安排

廣東省廣業(yè)集團有限公司為發(fā)行人的控股股東、實際控制人，其與發(fā)行人最近一年金額較大的關聯(lián)交易情況如下：

單位：萬元

廣業(yè)集團與發(fā)行人未來的交易安排如下：

除上述廣東省廣業(yè)集團有限公司作為發(fā)行人的控股股東、實際控制人與發(fā)行人之間的交易外，其他發(fā)行對象與公司均不存在關聯(lián)關系，與公司最近一年不存在重大交易情況，目前也沒有未來交易的安排。本次發(fā)行對象全額以現(xiàn)金認購，不存在直接或間接來源于上市公司及其關聯(lián)方的情形。

對于未來可能發(fā)生的交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規(guī)的要求，履行相應的內(nèi)部審批決策程序，并作充分的信息披露。

（四）主承銷商對認購資金來源的核查意見

根據(jù)中國證監(jiān)會《再融資業(yè)務若干問題解答》的要求，主承銷商須對本次認購對象資金來源進行核查。經(jīng)保薦機構(gòu)（主承銷商）核查，本次參與認購的發(fā)行人控股股東、實際控制人廣業(yè)集團以自有資金認購，除廣業(yè)集團外，其他認購對象的情況如下：

（1）本次認購的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，認購資金不存在直接或間接來源于宏大爆破的董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人、保薦機構(gòu)（主承銷商）以及前述主體關聯(lián)方的情形，亦不存在直接或間接接受宏大爆破的董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人、主承銷商以及前述主體關聯(lián)方提供的任何財務資助或者補償?shù)那樾巍＠钏规?、華融瑞通股權(quán)投資管理有限公司、富國基金管理有限公司、千合資本管理有限公司、劉瑋巍、廣州開發(fā)區(qū)金融控股集團有限公司、上海鉑紳投資中心（有限合伙）、JPMorgan Chase Bank, National Association、國泰君安證券股份有限公司、李云波以合法合規(guī)的自有或自籌資金參與認購本次非公開發(fā)行的股票，不存在結(jié)構(gòu)化安排。

（2）除廣業(yè)集團外，本次獲配的10家投資機構(gòu)承諾本次認購不存在宏大爆破及其控股股東或?qū)嶋H控制人直接或通過其利益相關方、保薦機構(gòu)（主承銷商）向其及其最終認購方（最終權(quán)益擁有人或受益人）提供財務資助、補償、承諾收益或其他協(xié)議安排的情形。

綜上所述，上述認購資金來源的信息真實、準確、完整，上述認購資金來源的安排能夠有效維護公司及中小股東合法權(quán)益，符合中國證監(jiān)會《再融資業(yè)務若干問題解答》等相關規(guī)定。

五、本次發(fā)行的相關機構(gòu)情況

（一）保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司

（二）發(fā)行人律師事務所：北京君合律師事務所大連分所

（三）審計機構(gòu)：中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）

（四）驗資機構(gòu)：中審眾環(huán)會計師事務所（特殊普通合伙）

第二節(jié) 本次發(fā)行前后公司相關情況

一、本次發(fā)行前后前十名股東持股情況

（一）本次非公開發(fā)行前公司前十名股東情況

截至2020年6月30日，公司前十名股東情況如下：

（二）本次非公開發(fā)行后公司前10名股東情況（截至股份登記日）

本次發(fā)行新增股份完成股份登記后，公司前十名股東情況如下：

二、本次發(fā)行對公司的影響

（一）本次發(fā)行對公司股本結(jié)構(gòu)的影響

本次發(fā)行完成后，公司增加43,037,080股。同時，本次發(fā)行不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變化，廣業(yè)集團仍為公司控股股東、實際控制人。本次發(fā)行前后公司的股本結(jié)構(gòu)變動如下：

本次非公開發(fā)行完成后，公司股權(quán)分布符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件。

（二）本次發(fā)行對資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響

本次發(fā)行后，公司資產(chǎn)總額和凈資產(chǎn)將同時增加，資產(chǎn)負債率相應下降，公司的財務結(jié)構(gòu)更趨合理，資產(chǎn)質(zhì)量得到提升，償債能力得到明顯改善，融資能力得以提高，有利于降低公司的財務風險和財務費用，支持公司經(jīng)營業(yè)務發(fā)展。

（三）本次發(fā)行對業(yè)務結(jié)構(gòu)的影響

本次非公開發(fā)行募集資金投資方向緊密圍繞公司主營業(yè)務開展。購置礦產(chǎn)開發(fā)工程設備，有利于夯實公司在礦服行業(yè)的領先地位，增強公司在礦業(yè)市場中的競爭力，最終實現(xiàn)公司長期可持續(xù)發(fā)展。補充流動資金可以滿足公司業(yè)務快速發(fā)展而產(chǎn)生的營運資金需求，為公司業(yè)務發(fā)展、市場開拓、技術升級等提供動力，提升企業(yè)的整體抗風險能力，降低公司的財務風險。

（四）本次發(fā)行對公司治理的影響

本次發(fā)行完成后，公司的控股股東和實際控制人都沒有發(fā)生變化，對公司治理不會有實質(zhì)的影響，但機構(gòu)投資者持有公司股份的比例有所提高，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)更加合理，有利于公司治理結(jié)構(gòu)的進一步完善及公司業(yè)務的健康穩(wěn)定發(fā)展。

（五）本次發(fā)行對高管人員結(jié)構(gòu)的影響

本次發(fā)行沒有對公司的高級管理人員結(jié)構(gòu)造成影響，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員沒有因本次發(fā)行而發(fā)生重大變化。

（六）本次發(fā)行對關聯(lián)交易和同業(yè)競爭的影響

本次發(fā)行不會產(chǎn)生新的關聯(lián)交易，也不會導致同業(yè)競爭。若未來公司因正常的經(jīng)營需要與發(fā)行對象及其關聯(lián)方發(fā)生交易，公司將按照現(xiàn)行法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，遵照市場化原則公平、公允、公正地確定交易價格，并履行必要的批準和披露程序。

（七）本次發(fā)行對最近一年及一期每股收益和每股凈資產(chǎn)的影響

第三節(jié) 發(fā)行人主要財務指標及管理層討論與分析

一、最近三年及一期主要財務數(shù)據(jù)及財務指標

（一）主要財務數(shù)據(jù)

1、合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)

單位：萬元

2、合并利潤表主要數(shù)據(jù)

單位：萬元

3、合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)

單位：萬元

（二）主要財務指標

二、管理層討論與分析

本部分內(nèi)容詳情請見《廣東宏大爆破股份有限公司非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書暨上市公告書》。

第四節(jié) 中介機構(gòu)關于本次發(fā)行的意見

一、保薦機構(gòu)的合規(guī)性結(jié)論意見

（一）關于本次發(fā)行定價過程合規(guī)性的意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)（主承銷商）中信證券認為：宏大爆破本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行過程完全符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》和《實施細則》等相關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，符合中國證監(jiān)會《關于核準廣東宏大爆破股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2020]1392號）和宏大爆破履行的內(nèi)部決策程序的要求。

（二）關于本次發(fā)行對象選擇合規(guī)性的意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)（主承銷商）中信證券認為：宏大爆破本次非公開發(fā)行對認購對象的選擇公平、公正，符合公司及其全體股東的利益，符合《管理辦法》《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定，除廣業(yè)集團外，發(fā)行對象與發(fā)行人的控股股東、實際控制人或其控制的關聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級管理人員、主承銷商不存在關聯(lián)關系，除廣業(yè)集團外，發(fā)行人控股股東、實際控制人或其控制的關聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級管理人員、主承銷商及與上述機構(gòu)及人員存在關聯(lián)關系的關聯(lián)方不存在直接認購或通過結(jié)構(gòu)化等形式間接參與本次發(fā)行認購的情形。

宏大爆破本次非公開發(fā)行股票在發(fā)行過程和認購對象選擇等各個方面，充分體現(xiàn)了公平、公正原則，符合上市公司及全體股東的利益。

二、發(fā)行人律師的合規(guī)性結(jié)論意見

北京君合律師事務所大連分所關于本次非公開發(fā)行過程和發(fā)行對象合規(guī)性的結(jié)論意見如下：

公司就本次非公開發(fā)行已取得必要的批準和授權(quán)程序，具備發(fā)行條件；為本次非公開發(fā)行所制作和簽署的《認購邀請書》《股票認購協(xié)議》不違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，內(nèi)容合法有效；本次非公開發(fā)行確定的發(fā)行對象及其人數(shù)符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第三十七條、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》的有關規(guī)定以及公司股東大會決議的相關要求，具備相應主體資格；本次非公開發(fā)行的募集資金已足額繳付；本次非公開發(fā)行的過程符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，發(fā)行結(jié)果合法、有效。

三、保薦機構(gòu)的上市推薦意見

本次發(fā)行保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司本著行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉精神，對發(fā)行人的發(fā)行條件、存在的問題和風險、發(fā)展前景等進行了充分盡職調(diào)查、審慎核查，就發(fā)行人與本次發(fā)行的有關事項嚴格履行了內(nèi)部審核程序，并通過保薦機構(gòu)內(nèi)核小組的審核。

保薦機構(gòu)認為：發(fā)行人符合《公司法》、《證券法》和《管理辦法》、《實施細則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件中關于上市公司非公開發(fā)行A股股票及上市的相關要求。發(fā)行人本次發(fā)行上市申請文件不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。本次發(fā)行的股票具備在深圳證券交易所上市的條件。中信證券愿意推薦發(fā)行人本次發(fā)行的股票上市交易，并承擔相關保薦責任。

第五節(jié) 備查文件

1、上市申請書；

2、保薦協(xié)議；

3、保薦代表人聲明與承諾；

4、保薦機構(gòu)出具的上市保薦書；

5、保薦機構(gòu)出具的發(fā)行保薦書和盡職調(diào)查報告；

6、律師出具的法意見書和律師工作報告；

7、保薦機構(gòu)關于本次非公開發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的報告；

8、律師關于本次非公開發(fā)行過程和認購對象合規(guī)性的法律意見書；

9、具有執(zhí)行證券、期貨相關業(yè)務資格的會計師事所出具的驗資報告；

10、中國結(jié)算深圳分公司對新增股份已登記托管的書面確認文件；

11、投資者出具的股份限售承諾；

12、中國證監(jiān)會關于本次非公開發(fā)行的核準文件；

13、深交所要求的其他文件。

廣東宏大爆破股份有限公司

2020年10月27日

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