注冊(cè)公司是創(chuàng)業(yè)者必須面對(duì)的任務(wù)之一。這個(gè)過(guò)程可能會(huì)有些復(fù)雜，但是只有完成這個(gè)過(guò)程，你的企業(yè)才能夠合法地運(yùn)營(yíng)。下面，跟著主頁(yè)一起認(rèn)識(shí)深圳爆破公司注冊(cè)條件，希望本文能解答你當(dāng)下的一些困惑。

證券代碼：002683 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：宏大爆破 公告編號(hào)：2020-086

聲明

本發(fā)行情況報(bào)告書(shū)暨上市公告書(shū)（摘要）的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次非公開(kāi)發(fā)行的簡(jiǎn)要情況。投資者如欲了解更多信息，應(yīng)仔細(xì)閱讀發(fā)行情況報(bào)告書(shū)暨上市公告書(shū)全文。發(fā)行情況報(bào)告書(shū)暨上市公告書(shū)全文刊載于巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。本公司提醒廣大投資者注意，凡本公告書(shū)摘要未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查閱刊載于巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)備查文件。

本公司全體董事承諾本發(fā)行情況報(bào)告書(shū)暨上市公告書(shū)（摘要）不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

特別提示

一、發(fā)行數(shù)量及價(jià)格

1、發(fā)行數(shù)量：43,037,080股

2、發(fā)行價(jià)格：41.07元/股

3、募集資金總額：1,767,532,875.60元

4、募集資金凈額：1,743,460,669.74元

二、各投資者認(rèn)購(gòu)的數(shù)量和限售期

三、本次發(fā)行股票上市時(shí)間

本次非公開(kāi)發(fā)行新增股份43,037,080股將于2020年10月30日在深圳證券交易所上市。

四、股權(quán)結(jié)構(gòu)情況

本次發(fā)行完成后，公司股權(quán)分布符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件。

釋 義

在本報(bào)告書(shū)中，除非文意另有所指，下列詞語(yǔ)具有如下含義：

本報(bào)告中部分合計(jì)數(shù)與明細(xì)數(shù)之和在尾數(shù)上存在差異，是由于四舍五入所致。

第一節(jié) 本次發(fā)行的基本情況

一、發(fā)行人基本情況

中文名稱(chēng)：廣東宏大爆破股份有限公司

英文名稱(chēng)：Guangdong Hongda Blasting Co.,Ltd.

注冊(cè)資本（本次發(fā)行前）：707,056,376元

注冊(cè)地址：廣州市天河區(qū)華夏路49號(hào)之二津?yàn)I騰越大廈北塔21層

上市地點(diǎn)：深圳證券交易所

股票簡(jiǎn)稱(chēng)：宏大爆破

股票代碼：002683.SZ

法定代表人：鄭炳旭

董事會(huì)秘書(shū)：趙國(guó)文

聯(lián)系電話(huà)：020-38092888

互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.hdbp.com

經(jīng)營(yíng)范圍：礦山工程施工總承包、爆破與拆除工程、土石方工程、地基與基礎(chǔ)工程、隧道工程專(zhuān)業(yè)承包；民用爆破器材生產(chǎn)及銷(xiāo)售本企業(yè)生產(chǎn)的民用爆炸物品；承包境外爆破與拆除、土石方工程和境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程，上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口；爆破作業(yè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)施工、安全評(píng)估以及安全監(jiān)理（各項(xiàng)具體按本公司有效證書(shū)經(jīng)營(yíng)）。上述相關(guān)的技術(shù)研發(fā)與咨詢(xún)服務(wù)，爆破清渣，機(jī)械設(shè)備租賃?；A(chǔ)工程、航道工程、民爆器材生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。工程技術(shù)研發(fā)與咨詢(xún)服務(wù)。

二、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序

（一）本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策過(guò)程

2020年2月18日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)2020年第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》。

2020 年3月2日，公司控股股東及實(shí)際控制人廣業(yè)集團(tuán)出具了“廣業(yè)投 [2020]15號(hào)”《關(guān)于廣東宏大爆破股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行 A 股股份有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》，批準(zhǔn)了本次發(fā)行方案的相關(guān)事項(xiàng)。

2020年3月5日，公司召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》。

2020年6月11日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)2020年第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》。

（二）本次發(fā)行的監(jiān)管部門(mén)審核情況

2020年7月3日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過(guò)了公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的申請(qǐng)。

2020年7月13日，公司獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東宏大爆破股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1392號(hào)）。

截至本報(bào)告書(shū)（摘要）出具之日，公司就本次發(fā)行已取得國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局原則同意。

（三）募集資金到賬及驗(yàn)資情況

根據(jù)中審眾環(huán)2020年9月30日出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（眾環(huán)驗(yàn)字（2020）050024號(hào)），截至 2020 年9月 30日止，中信證券共收到發(fā)行對(duì)象匯入中信證券為宏大爆破本次非公開(kāi)發(fā)行開(kāi)立的專(zhuān)門(mén)繳款賬戶(hù)認(rèn)購(gòu)資金總額為1,767,532,875.60元。

2020年10月9日，中信證券將扣除保薦機(jī)構(gòu)保薦費(fèi)和承銷(xiāo)費(fèi)后的上述認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的剩余款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)至發(fā)行人指定賬戶(hù)中。根據(jù)中審眾環(huán)2020年10月12日出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（眾環(huán)驗(yàn)字（2020）050025號(hào)），截至2020年10月9日止，宏大爆破已收到特定投資者以貨幣形式繳納的出資額人民幣1,767,532,875.60元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣24,072,205.86元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,743,460,669.74元，其中新增注冊(cè)資本人民幣43,037,080.00元，新增資本公積人民幣1,700,423,589.74元。

本次發(fā)行不涉及購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)或者以資產(chǎn)支付，認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)全部以現(xiàn)金支付。公司將依據(jù)《管理辦法》以及《上市公司募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金設(shè)立專(zhuān)用賬戶(hù)進(jìn)行管理，專(zhuān)款專(zhuān)用。

（四）新增股份登記和托管情況

發(fā)行人本次發(fā)行的43,037,080股新增股份的登記托管及限售手續(xù)于2020年10月27日由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成。

三、本次發(fā)行基本情況

（一）發(fā)行股票的類(lèi)型和面值

本次發(fā)行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。

（二）發(fā)行數(shù)量

根據(jù)投資者認(rèn)購(gòu)情況，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量為43,037,080股，全部采取向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票的方式發(fā)行，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件的要求。

（三）鎖定期

本次非公開(kāi)發(fā)行中，發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人廣業(yè)集團(tuán)認(rèn)購(gòu)的本次非公開(kāi)發(fā)行股票，自發(fā)行結(jié)束之日（即本次新增股份上市之日）起十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)黄渌l(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次非公開(kāi)發(fā)行股票，自發(fā)行結(jié)束之日（即本次新增股份上市之日）起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

（四）定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)方式

本次非公開(kāi)發(fā)行股份采取詢(xún)價(jià)方式，廣業(yè)集團(tuán)不參與詢(xún)價(jià)但接受詢(xún)價(jià)確定的最終價(jià)格，其他發(fā)行對(duì)象參與詢(xún)價(jià)。定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行期的首日（2020年9月22日），發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）的80%，即不低于40.52元/股。

公司和主承銷(xiāo)商根據(jù)投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，并嚴(yán)格按照認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)中確定的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及獲配股份數(shù)量的程序和規(guī)則，確定本次發(fā)行價(jià)格為41.07元/股。

（五）募集資金和發(fā)行費(fèi)用情況

本次發(fā)行的募集資金總額為1,767,532,875.60元，扣除不含稅承銷(xiāo)及保薦費(fèi)人民幣22,123,508.41元、其他不含稅發(fā)行費(fèi)用人民幣1,948,697.45元，因稅項(xiàng)調(diào)整，募集資金凈額為人民幣1,743,460,669.74元。

發(fā)行費(fèi)用的明細(xì)如下：

公司已設(shè)立募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。公司、保薦機(jī)構(gòu)和存放募集資金的商業(yè)銀行將根據(jù)深圳證券交易所上市公司募集資金管理有關(guān)規(guī)定簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議，共同監(jiān)督募集資金的使用情況。

（六）發(fā)行對(duì)象

根據(jù)投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，并嚴(yán)格按照認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)中確定的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及獲配股份數(shù)量的程序和規(guī)則，確定本次發(fā)行價(jià)格為41.07元/股，發(fā)行股數(shù)43,037,080股，募集資金總額1,767,532,875.60元。

本次發(fā)行對(duì)象最終確定為12位，發(fā)行配售結(jié)果如下：

（七）上市地點(diǎn)

本次非公開(kāi)發(fā)行的股票將于鎖定期滿(mǎn)后在深圳證券交易所上市流通。

（八）本次發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)安排

公司本次非公開(kāi)發(fā)行前所形成的未分配利潤(rùn)由本次非公開(kāi)發(fā)行完成后的新老股東共同享有。

（九）申購(gòu)報(bào)價(jià)及股份配售情況

1、認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)的發(fā)送情況

宏大爆破本次非公開(kāi)發(fā)行啟動(dòng)時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）共向161家機(jī)構(gòu)及個(gè)人送達(dá)了《廣東宏大爆破股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》”）。其中，前20大股東（未剔除重復(fù)機(jī)構(gòu)）20家、基金公司20家、證券公司10家、保險(xiǎn)公司5家、其他類(lèi)型投資者106家。

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）本次非公開(kāi)發(fā)行報(bào)會(huì)啟動(dòng)后（2020年9月22日）至申購(gòu)日（2020年9月25日）9:00期間內(nèi)，因上海鉑紳投資中心（有限合伙）和國(guó)泰君安證券股份有限公司表達(dá)了認(rèn)購(gòu)意向，主承銷(xiāo)商向上述投資者補(bǔ)充發(fā)送了認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)文件。

截至2020年9月25日，本次非公開(kāi)發(fā)行共向163個(gè)特定對(duì)象送達(dá)認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)文件，具體包括發(fā)行人前20名股東（剔除關(guān)聯(lián)方）、基金公司20家、證券公司11家、保險(xiǎn)公司5家、其他投資者107家。

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）與律師經(jīng)審慎核查后，認(rèn)為其符合《管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》及《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》等文件及本次非公開(kāi)發(fā)行的董事會(huì)、股東大會(huì)關(guān)于認(rèn)購(gòu)對(duì)象資格的規(guī)定。

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）認(rèn)為，認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)文件的內(nèi)容及發(fā)送范圍符合《公司法》、《證券法》、《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，也符合發(fā)行人董事會(huì)、股東大會(huì)相關(guān)決議通過(guò)的有關(guān)本次非公開(kāi)發(fā)行方案及發(fā)行對(duì)象的相關(guān)要求。參與本次發(fā)行申購(gòu)報(bào)價(jià)的投資者及其管理的產(chǎn)品不存在“發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、主承銷(xiāo)商及與上述機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方通過(guò)直接或間接形式參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)?！钡那樾危嗖淮嬖凇吧鲜泄炯捌淇毓晒蓶|、實(shí)際控制人、主要股東作出保底保收益或變相保底保收益承諾，以及直接或通過(guò)利益相關(guān)方提供財(cái)務(wù)資助或者補(bǔ)償”的情形。

2、投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)情況

根據(jù)《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》的約定，本次發(fā)行接收申購(gòu)文件的時(shí)間為2020年9月25日9:00-12:00，發(fā)行人律師進(jìn)行了全程見(jiàn)證。在有效報(bào)價(jià)時(shí)間內(nèi)，簿記中心共收到18單申購(gòu)報(bào)價(jià)單。截至2020年9月25日12:00，參與申購(gòu)的投資者均及時(shí)發(fā)送相關(guān)申購(gòu)文件，除證券投資基金管理公司無(wú)需繳納保證金外，其余投資者均按認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)的約定及時(shí)足額繳納保證金。

發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將累計(jì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果與下列條件（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行結(jié)果確定條件”）進(jìn)行比較：

（1）參與本次詢(xún)價(jià)的投資者及廣業(yè)集團(tuán)累計(jì)認(rèn)購(gòu)數(shù)量大于212,116,912股；

（2）參與本次詢(xún)價(jià)的投資者及廣業(yè)集團(tuán)累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額大于176,753.29萬(wàn)元；

（3）參與本次詢(xún)價(jià)的投資者及廣業(yè)集團(tuán)累計(jì)認(rèn)購(gòu)家數(shù)大于35家。

經(jīng)核查，參與本次發(fā)行申購(gòu)報(bào)價(jià)的投資者及其管理的產(chǎn)品不存在“發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、主承銷(xiāo)商及與上述機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方通過(guò)直接或間接形式參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)?！钡那樾?，亦不存在“上市公司及其控股股東、實(shí)際控制人、主要股東作出保底保收益或變相保底保收益承諾，以及直接或通過(guò)利益相關(guān)方提供財(cái)務(wù)資助或者補(bǔ)償”的情形。

共有16家投資機(jī)構(gòu)報(bào)價(jià)（廣業(yè)集團(tuán)不參與詢(xún)價(jià)，被動(dòng)接受價(jià)格；泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司和千合資本管理有限公司均以?xún)蓚€(gè)產(chǎn)品為報(bào)價(jià)主體分別進(jìn)行報(bào)價(jià)），具體申購(gòu)報(bào)價(jià)情況如下：

經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）和發(fā)行人律師的共同核查確認(rèn)，參與本次非公開(kāi)發(fā)行股票詢(xún)價(jià)申購(gòu)的16家投資機(jī)構(gòu)，按照《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》的規(guī)定提交了申購(gòu)報(bào)價(jià)單及完整的附件，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)繳納保證金，該投資者報(bào)價(jià)為有效報(bào)價(jià)。

3、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及獲得配售情況

根據(jù)投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，并嚴(yán)格按照《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》中確定的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及獲配股份數(shù)量的程序和規(guī)則，確定本次發(fā)行價(jià)格為41.07元/股，發(fā)行股數(shù)43,037,080股，募集資金總額1,767,532,875.60元，扣除發(fā)行費(fèi)用24,072,205.86元（不含稅）后，募集資金凈額為1,743,460,669.74元。

本次發(fā)行對(duì)象最終確定為12位（廣業(yè)集團(tuán)不參與詢(xún)價(jià)，被動(dòng)接受價(jià)格；千合資本管理有限公司以?xún)蓚€(gè)產(chǎn)品為報(bào)價(jià)主體分別進(jìn)行報(bào)價(jià)），均在發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）發(fā)送認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)的特定對(duì)象名單內(nèi)，本次發(fā)行配售情況如下：

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）認(rèn)為，在本次發(fā)行定價(jià)及配售過(guò)程中，發(fā)行價(jià)格的確定、發(fā)行對(duì)象的選擇、股份數(shù)量的分配均遵循了《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》確定的程序和規(guī)則。在定價(jià)和配售的過(guò)程中堅(jiān)持了公司和全體股東利益最大化的原則，不存在采用任何不合理的規(guī)則人為操縱發(fā)行結(jié)果，壓低發(fā)行價(jià)格或調(diào)控發(fā)行股數(shù)損害投資者利益的情況。本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象、定價(jià)及配售過(guò)程符合發(fā)行人董事會(huì)、股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)審議通過(guò)的非公開(kāi)發(fā)行股票方案，符合《管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》、《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

（十）關(guān)于本次發(fā)行對(duì)象的適當(dāng)性管理級(jí)合規(guī)性核查

1、發(fā)行對(duì)象適當(dāng)性管理情況

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)《證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實(shí)施指引（試行）》及主承銷(xiāo)商投資者適當(dāng)性管理相關(guān)制度要求，主承銷(xiāo)商須開(kāi)展投資者適當(dāng)性管理工作。按照《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》中約定的投資者分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，投資者劃分為專(zhuān)業(yè)投資者和普通投資者，其中專(zhuān)業(yè)投資者又劃分為A類(lèi)專(zhuān)業(yè)投資者、B類(lèi)專(zhuān)業(yè)投資者和C類(lèi)專(zhuān)業(yè)投資者；普通投資者按其風(fēng)險(xiǎn)承受能力等級(jí)由低到高劃分為最低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、C1-保守型、C2-相對(duì)保守型、C3-穩(wěn)健型、C4-相對(duì)積極型和C5-積極型。本次宏大爆破非公開(kāi)發(fā)行股票風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)界定為R3級(jí)，專(zhuān)業(yè)投資者和普通投資者風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為C3及的投資者均可參與認(rèn)購(gòu)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為C2的普通投資者應(yīng)按照認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)的要求提交相應(yīng)材料，且簽署《產(chǎn)品或服務(wù)不適當(dāng)警示及投資者確認(rèn)書(shū)》后，經(jīng)主承銷(xiāo)商確認(rèn)符合要求后方可參與認(rèn)購(gòu)。

本次宏大爆破發(fā)行對(duì)象均已提交相應(yīng)核查材料，其核查材料符合主承銷(xiāo)商的核查要求，主承銷(xiāo)商對(duì)本次發(fā)行的獲配對(duì)象的投資者適當(dāng)性核查結(jié)論為：

經(jīng)核查，上述12位發(fā)行對(duì)象均符合《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》《證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實(shí)施指引（試行）》及主承銷(xiāo)商投資者適當(dāng)性管理相關(guān)制度要求。

2、發(fā)行對(duì)象合規(guī)性

根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》，私募投資基金系指以非公開(kāi)方式向合格投資者募集資金設(shè)立的投資基金，包括資產(chǎn)由基金管理人或者普通合伙人管理的以投資活動(dòng)為目的設(shè)立的公司或者合伙企業(yè)；私募投資基金需要按規(guī)定辦理私募基金管理人登記及私募基金備案。經(jīng)核查，參與本次發(fā)行申購(gòu)的投資者中，屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規(guī)定的私募投資基金已在申購(gòu)報(bào)價(jià)前履行了備案程序，具體名單如下：

經(jīng)主承銷(xiāo)商及律師核查，本次發(fā)行獲配的全部11家投資機(jī)構(gòu)均按照《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》的要求按時(shí)提交了相關(guān)材料，主承銷(xiāo)商核查結(jié)果如下：

1、華融瑞通股權(quán)投資管理有限公司

華融瑞通股權(quán)投資管理有限公司以自有資金參與本次認(rèn)購(gòu)，不屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)定的私募投資基金，無(wú)需進(jìn)行私募基金管理人的登記和私募基金的備案。

2、廣州開(kāi)發(fā)區(qū)金融控股集團(tuán)有限公司

廣州開(kāi)發(fā)區(qū)金融控股集團(tuán)有限公司以自有資金參與本次認(rèn)購(gòu)，不屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)定的私募投資基金，無(wú)需進(jìn)行私募基金管理人的登記和私募基金的備案。

3、國(guó)泰君安證券股份有限公司

國(guó)泰君安證券股份有限公司以自有資金參與本次認(rèn)購(gòu)，不屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)定的私募投資基金，無(wú)需進(jìn)行私募基金管理人的登記和私募基金的備案。

4、千合資本管理有限公司

千合資本管理有限公司及其管理的產(chǎn)品已按照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規(guī)定的私募投資基金要求辦理了相關(guān)備案登記手續(xù)，并提交了產(chǎn)品備案證明。

5、JPMorgan Chase Bank, National Association

JPMorgan Chase Bank, National Association為合格境外機(jī)構(gòu)投資者，無(wú)需提供私募備案證明。

6、李斯媛

李斯媛為個(gè)人投資者，不屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)定的私募投資基金，無(wú)需進(jìn)行私募基金管理人的登記和私募基金的備案。

7、劉瑋巍

劉瑋巍為個(gè)人投資者，不屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)定的私募投資基金，無(wú)需進(jìn)行私募基金管理人的登記和私募基金的備案。

8、李云波

李云波為個(gè)人投資者，不屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)定的私募投資基金，無(wú)需進(jìn)行私募基金管理人的登記和私募基金的備案。

9、上海鉑紳投資中心（有限合伙）

上海鉑紳投資中心（有限合伙）及其管理的產(chǎn)品已按照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》所規(guī)定的私募投資基金要求辦理了相關(guān)備案登記手續(xù)，并提交了產(chǎn)品備案證明。

10、富國(guó)基金管理有限公司

富國(guó)基金管理有限公司屬于公募基金管理人，本次以其管理的公募基金產(chǎn)品參與認(rèn)購(gòu)，已按照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》所規(guī)定的要求辦理了相關(guān)備案登記手續(xù)，并提交了產(chǎn)品備案證明。

11、廣東省廣業(yè)集團(tuán)有限公司

廣東省廣業(yè)集團(tuán)有限公司為公司控股股東、實(shí)際控制人，以自有資金參與本次認(rèn)購(gòu)，不屬于《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》規(guī)定的私募投資基金，無(wú)需進(jìn)行私募基金管理人的登記和私募基金的備案。

經(jīng)核查，除廣東省廣業(yè)集團(tuán)有限公司為發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人外，獲配的10家投資機(jī)構(gòu)及所管理的產(chǎn)品均非發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、主承銷(xiāo)商、及與上述機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方，也不存在上述機(jī)構(gòu)及人員直接或間接參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的情形。

四、本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象情況

（一）本次發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)數(shù)量

本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量合計(jì)43,037,080股，發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次新發(fā)行的股份。發(fā)行對(duì)象及其認(rèn)購(gòu)數(shù)量、限售期安排具體如下：

（二）發(fā)行對(duì)象的基本情況

1、華融瑞通股權(quán)投資管理有限公司

華融瑞通股權(quán)投資管理有限公司本次認(rèn)購(gòu)數(shù)量為7,206,963股，股份限售期為6個(gè)月。

2、廣州開(kāi)發(fā)區(qū)金融控股集團(tuán)有限公司

廣州開(kāi)發(fā)區(qū)金融控股集團(tuán)有限公司本次認(rèn)購(gòu)數(shù)量為4,869,734股，股份限售期為6個(gè)月。

3、國(guó)泰君安證券股份有限公司

國(guó)泰君安證券股份有限公司本次認(rèn)購(gòu)數(shù)量為4,090,577股，股份限售期為6個(gè)月。

4、千合資本管理有限公司

千合資本管理有限公司以其管理的2個(gè)產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)，本次認(rèn)購(gòu)數(shù)量為1,947,892股，股份限售期為6個(gè)月。

5、JPMorgan Chase Bank, National Association

JPMorgan Chase Bank, National Association本次認(rèn)購(gòu)數(shù)量為2,921,840股，股份限售期為6個(gè)月。

6、李斯媛

李斯媛本次認(rèn)購(gòu)數(shù)量為2,921,840股，股份限售期為6個(gè)月。

7、劉瑋巍

劉瑋巍本次認(rèn)購(gòu)數(shù)量為1,460,920股，股份限售期為6個(gè)月。

8、李云波

李云波本次認(rèn)購(gòu)數(shù)量為4,382,761股，股份限售期為6個(gè)月。

9、上海鉑紳投資中心（有限合伙）

上海鉑紳投資中心（有限合伙）以其管理的1個(gè)產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)，本次認(rèn)購(gòu)數(shù)量為973,946股，股份限售期為6個(gè)月。

10、富國(guó)基金管理有限公司

富國(guó)基金管理有限公司以其管理的6個(gè)產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)，本次認(rèn)購(gòu)數(shù)量為786,921股，股份限售期為6個(gè)月。

11、廣東省廣業(yè)集團(tuán)有限公司

廣東省廣業(yè)集團(tuán)有限公司為公司控股股東、實(shí)際控制人，本次認(rèn)購(gòu)數(shù)量為11,473,686股，股份限售期為18個(gè)月。

（三）發(fā)行對(duì)象與發(fā)行人關(guān)聯(lián)關(guān)系、最近一年重大交易情況及未來(lái)交易安排

廣東省廣業(yè)集團(tuán)有限公司為發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人，其與發(fā)行人最近一年金額較大的關(guān)聯(lián)交易情況如下：

單位：萬(wàn)元

廣業(yè)集團(tuán)與發(fā)行人未來(lái)的交易安排如下：

除上述廣東省廣業(yè)集團(tuán)有限公司作為發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人與發(fā)行人之間的交易外，其他發(fā)行對(duì)象與公司均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司最近一年不存在重大交易情況，目前也沒(méi)有未來(lái)交易的安排。本次發(fā)行對(duì)象全額以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，不存在直接或間接來(lái)源于上市公司及其關(guān)聯(lián)方的情形。

對(duì)于未來(lái)可能發(fā)生的交易，公司將嚴(yán)格按照公司章程及相關(guān)法律法規(guī)的要求，履行相應(yīng)的內(nèi)部審批決策程序，并作充分的信息披露。

（四）主承銷(xiāo)商對(duì)認(rèn)購(gòu)資金來(lái)源的核查意見(jiàn)

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《再融資業(yè)務(wù)若干問(wèn)題解答》的要求，主承銷(xiāo)商須對(duì)本次認(rèn)購(gòu)對(duì)象資金來(lái)源進(jìn)行核查。經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）核查，本次參與認(rèn)購(gòu)的發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人廣業(yè)集團(tuán)以自有資金認(rèn)購(gòu)，除廣業(yè)集團(tuán)外，其他認(rèn)購(gòu)對(duì)象的情況如下：

（1）本次認(rèn)購(gòu)的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，認(rèn)購(gòu)資金不存在直接或間接來(lái)源于宏大爆破的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）以及前述主體關(guān)聯(lián)方的情形，亦不存在直接或間接接受宏大爆破的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人、主承銷(xiāo)商以及前述主體關(guān)聯(lián)方提供的任何財(cái)務(wù)資助或者補(bǔ)償?shù)那樾?。李斯媛、華融瑞通股權(quán)投資管理有限公司、富國(guó)基金管理有限公司、千合資本管理有限公司、劉瑋巍、廣州開(kāi)發(fā)區(qū)金融控股集團(tuán)有限公司、上海鉑紳投資中心（有限合伙）、JPMorgan Chase Bank, National Association、國(guó)泰君安證券股份有限公司、李云波以合法合規(guī)的自有或自籌資金參與認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票，不存在結(jié)構(gòu)化安排。

（2）除廣業(yè)集團(tuán)外，本次獲配的10家投資機(jī)構(gòu)承諾本次認(rèn)購(gòu)不存在宏大爆破及其控股股東或?qū)嶋H控制人直接或通過(guò)其利益相關(guān)方、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）向其及其最終認(rèn)購(gòu)方（最終權(quán)益擁有人或受益人）提供財(cái)務(wù)資助、補(bǔ)償、承諾收益或其他協(xié)議安排的情形。

綜上所述，上述認(rèn)購(gòu)資金來(lái)源的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，上述認(rèn)購(gòu)資金來(lái)源的安排能夠有效維護(hù)公司及中小股東合法權(quán)益，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《再融資業(yè)務(wù)若干問(wèn)題解答》等相關(guān)規(guī)定。

五、本次發(fā)行的相關(guān)機(jī)構(gòu)情況

（一）保薦人（主承銷(xiāo)商）：中信證券股份有限公司

（二）發(fā)行人律師事務(wù)所：北京君合律師事務(wù)所大連分所

（三）審計(jì)機(jī)構(gòu)：中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

（四）驗(yàn)資機(jī)構(gòu)：中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

第二節(jié) 本次發(fā)行前后公司相關(guān)情況

一、本次發(fā)行前后前十名股東持股情況

（一）本次非公開(kāi)發(fā)行前公司前十名股東情況

截至2020年6月30日，公司前十名股東情況如下：

（二）本次非公開(kāi)發(fā)行后公司前10名股東情況（截至股份登記日）

本次發(fā)行新增股份完成股份登記后，公司前十名股東情況如下：

二、本次發(fā)行對(duì)公司的影響

（一）本次發(fā)行對(duì)公司股本結(jié)構(gòu)的影響

本次發(fā)行完成后，公司增加43,037,080股。同時(shí)，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，廣業(yè)集團(tuán)仍為公司控股股東、實(shí)際控制人。本次發(fā)行前后公司的股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下：

本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司股權(quán)分布符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件。

（二）本次發(fā)行對(duì)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的影響

本次發(fā)行后，公司資產(chǎn)總額和凈資產(chǎn)將同時(shí)增加，資產(chǎn)負(fù)債率相應(yīng)下降，公司的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)更趨合理，資產(chǎn)質(zhì)量得到提升，償債能力得到明顯改善，融資能力得以提高，有利于降低公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)費(fèi)用，支持公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展。

（三）本次發(fā)行對(duì)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的影響

本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資方向緊密?chē)@公司主營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展。購(gòu)置礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)工程設(shè)備，有利于夯實(shí)公司在礦服行業(yè)的領(lǐng)先地位，增強(qiáng)公司在礦業(yè)市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力，最終實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。補(bǔ)充流動(dòng)資金可以滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展而產(chǎn)生的營(yíng)運(yùn)資金需求，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展、市場(chǎng)開(kāi)拓、技術(shù)升級(jí)等提供動(dòng)力，提升企業(yè)的整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力，降低公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

（四）本次發(fā)行對(duì)公司治理的影響

本次發(fā)行完成后，公司的控股股東和實(shí)際控制人都沒(méi)有發(fā)生變化，對(duì)公司治理不會(huì)有實(shí)質(zhì)的影響，但機(jī)構(gòu)投資者持有公司股份的比例有所提高，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)更加合理，有利于公司治理結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步完善及公司業(yè)務(wù)的健康穩(wěn)定發(fā)展。

（五）本次發(fā)行對(duì)高管人員結(jié)構(gòu)的影響

本次發(fā)行沒(méi)有對(duì)公司的高級(jí)管理人員結(jié)構(gòu)造成影響，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員沒(méi)有因本次發(fā)行而發(fā)生重大變化。

（六）本次發(fā)行對(duì)關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的影響

本次發(fā)行不會(huì)產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)交易，也不會(huì)導(dǎo)致同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。若未來(lái)公司因正常的經(jīng)營(yíng)需要與發(fā)行對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生交易，公司將按照現(xiàn)行法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，遵照市場(chǎng)化原則公平、公允、公正地確定交易價(jià)格，并履行必要的批準(zhǔn)和披露程序。

（七）本次發(fā)行對(duì)最近一年及一期每股收益和每股凈資產(chǎn)的影響

第三節(jié) 發(fā)行人主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及管理層討論與分析

一、最近三年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

（一）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)

單位：萬(wàn)元

2、合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)

單位：萬(wàn)元

3、合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)

單位：萬(wàn)元

（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

二、管理層討論與分析

本部分內(nèi)容詳情請(qǐng)見(jiàn)《廣東宏大爆破股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)暨上市公告書(shū)》。

第四節(jié) 中介機(jī)構(gòu)關(guān)于本次發(fā)行的意見(jiàn)

一、保薦機(jī)構(gòu)的合規(guī)性結(jié)論意見(jiàn)

（一）關(guān)于本次發(fā)行定價(jià)過(guò)程合規(guī)性的意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）中信證券認(rèn)為：宏大爆破本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行過(guò)程完全符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》和《實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東宏大爆破股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1392號(hào)）和宏大爆破履行的內(nèi)部決策程序的要求。

（二）關(guān)于本次發(fā)行對(duì)象選擇合規(guī)性的意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）中信證券認(rèn)為：宏大爆破本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)認(rèn)購(gòu)對(duì)象的選擇公平、公正，符合公司及其全體股東的利益，符合《管理辦法》《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，除廣業(yè)集團(tuán)外，發(fā)行對(duì)象與發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、主承銷(xiāo)商不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，除廣業(yè)集團(tuán)外，發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、主承銷(xiāo)商及與上述機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方不存在直接認(rèn)購(gòu)或通過(guò)結(jié)構(gòu)化等形式間接參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的情形。

宏大爆破本次非公開(kāi)發(fā)行股票在發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象選擇等各個(gè)方面，充分體現(xiàn)了公平、公正原則，符合上市公司及全體股東的利益。

二、發(fā)行人律師的合規(guī)性結(jié)論意見(jiàn)

北京君合律師事務(wù)所大連分所關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行過(guò)程和發(fā)行對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見(jiàn)如下：

公司就本次非公開(kāi)發(fā)行已取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)程序，具備發(fā)行條件；為本次非公開(kāi)發(fā)行所制作和簽署的《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》《股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議》不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，內(nèi)容合法有效；本次非公開(kāi)發(fā)行確定的發(fā)行對(duì)象及其人數(shù)符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第三十七條、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定以及公司股東大會(huì)決議的相關(guān)要求，具備相應(yīng)主體資格；本次非公開(kāi)發(fā)行的募集資金已足額繳付；本次非公開(kāi)發(fā)行的過(guò)程符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，發(fā)行結(jié)果合法、有效。

三、保薦機(jī)構(gòu)的上市推薦意見(jiàn)

本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司本著行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉精神，對(duì)發(fā)行人的發(fā)行條件、存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展前景等進(jìn)行了充分盡職調(diào)查、審慎核查，就發(fā)行人與本次發(fā)行的有關(guān)事項(xiàng)嚴(yán)格履行了內(nèi)部審核程序，并通過(guò)保薦機(jī)構(gòu)內(nèi)核小組的審核。

保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：發(fā)行人符合《公司法》、《證券法》和《管理辦法》、《實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件中關(guān)于上市公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票及上市的相關(guān)要求。發(fā)行人本次發(fā)行上市申請(qǐng)文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。本次發(fā)行的股票具備在深圳證券交易所上市的條件。中信證券愿意推薦發(fā)行人本次發(fā)行的股票上市交易，并承擔(dān)相關(guān)保薦責(zé)任。

第五節(jié) 備查文件

1、上市申請(qǐng)書(shū)；

2、保薦協(xié)議；

3、保薦代表人聲明與承諾；

4、保薦機(jī)構(gòu)出具的上市保薦書(shū)；

5、保薦機(jī)構(gòu)出具的發(fā)行保薦書(shū)和盡職調(diào)查報(bào)告；

6、律師出具的法意見(jiàn)書(shū)和律師工作報(bào)告；

7、保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告；

8、律師關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的法律意見(jiàn)書(shū)；

9、具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事所出具的驗(yàn)資報(bào)告；

10、中國(guó)結(jié)算深圳分公司對(duì)新增股份已登記托管的書(shū)面確認(rèn)文件；

11、投資者出具的股份限售承諾；

12、中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行的核準(zhǔn)文件；

13、深交所要求的其他文件。

廣東宏大爆破股份有限公司

2020年10月27日

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